[뉴스핌=방글 기자] 대성산업가스 인수전이 사모투자펀드(PEF) 3곳의 대결로 압축됐다.

3일 투자은행(IB)업계에 따르면 전날 진행한 대성산업가스 매각 본입찰에는 글로벌 사모펀드 운용사 텍사스퍼픽그룹(TPG)과 퍼시픽얼라이언스그룹(PAG), 국내 사모펀드 MBK파트너스 등 3곳이 참여했다.

이번 매각 대상은 대성산업가스 지분 100%로 골드만삭스와 대성합동지주가 각각 68%, 32%의 지분을 갖고 있다.

본입찰에서 가장 중요한 입찰가격에서 매수자와 매도자의 원하는 수준이 크게 다른 것으로 알려졌다. 

업계에서는 PEF3곳이 1조원 초중반대 가격을 배팅했을 것으로 예상하고 있다. 하지만 골드만삭스와 대성합동지주는 적어도 1조5000억원은 받아야 한다는 입장이다. 이 과정에서 의견조율이 되지 않아 매각 일정도 2주가량 늦어진 바 있다.

일각에서는 본입찰 참여 기업들이 내건 인수 희망가가 만족스럽지 않을 경우 골드만삭스가 매각을 철회할 가능성도 점치고 있다. 4월 회사채 만기가 돌아오는 대성합동지주 보유 지분 32%만 우선 매각하는 방식이다.

한편, 골드만삭스와 대성산업은 우선협상대상자를 선정하는대로 주식매매계약(SPA)을 체결해 2월 중 매각 절차를 마무리한다는 계획이다. 

[뉴스핌 Newspim] 방글 기자 (bsmile@newspim.com)