12월 말 우선협상대상자 선정, 내년 1월 매매계약 체결
[뉴스핌=우수연 기자] 동부제철이 동부캐피탈 보유 지분 49.98% 및 경영권 공개매각에 나선다.
7일 주채권은행인 KDB산업은행은 "동부제철이 구조조정의 일환으로 동부캐피탈 보유지분 및 경영권을 공개 매각한다"고 밝혔다.
매각 대상은 동부제철이 보유한 동부캐피탈 지분 49.98% 및 기타주주 지분의 일부 또는 전부가 될 전망이다. 동부제철 이외에도 기타주주들이 동반 매각 의사를 밝혀 사실상 이번 매각은 동부캐피탈의 경영권 매각이 될 것으로 보인다.
동부캐피탈의 최대주주는 동부제철(49.98%)이며, 기타 주주는 동부화재(10.0%), 벽산건설(10.0%), 예스코(10.0%), 동부저축은행(9.98%), 개인 등 기타(10.04%)다.
산은은 "기타 주주 중 일부의 동반 매각 의사가 확인돼, 이 건은 사실상 동부캐피탈 경영권 지분의 매각이 될 전망이다"라고 말했다.
이번 매각의 주관사는 삼일회계법인이며 오는 15일까지 인수의향서(LOI)를 마감하고 입찰적격자를 선정할 예정이다. 12월 말에는 예비실사를 마치고 본입찰에 들어가 우선협상대상자를 선정, 1월 말에는 매매계약을 체결할 계획이다.
한편, 산은은 "동부그룹의 선제적 구조조정과 관련해 동부특수강의 현대제철 매각, 동부발전당진의 SK스 매각 등도 순조롭게 진행 중"이라고 설명했다.
[뉴스핌 Newspim] 우수연 기자 (yesim@newspim.com)
