[뉴스핌=백현지 기자] 신한금융투자는 기업은행이 모뉴엘 사태에도 3분기 양호한 실적을 기록했다고 평가했다. 이에 투자의견을 '매수'로 목표가를 2만1000원으로 유지했다.
김수현 신한금융투자 연구원은 3일 "기업은행은 모뉴엘 사태에도 3분기 지배주주 순이익은 2340억원으로 전년대비 7.5% 증가했다"며 "회사는 수출 기업 모뉴엘의 법정관리 신청으로 422억원의 충당금을 반영했지만 이를 제외한 경상지배 순이익은 시장기대치에 부합한다"고 말했다.
김 연구원은 "다음해 1.79조원의 후순위채가 만기 도래해 경쟁사보다 이를 대체하기 위해 연내 조건부 자본 발행을 계획 중"이라며 "경쟁사보다 우수한 마진 흐름이 예상된다"고 설명했다.
연내 출회될 수 있는 기획재정부 물량은 5%로 우려로 조정시 적극 매수 기회로 삼으라는 게 김 연구원의 조언이다.
[뉴스핌 Newspim] 백현지 기자 (kyunji@newspim.com)
