KT, 20년물 포함 총 3천억 규모 회사채 발행

기사입력 : 2014년06월17일 08:53

최종수정 : 2014년06월17일 08:53

포스코 강등 여파 미칠지 주목

[뉴스핌=김선엽 기자] KT가 회사채 발행을 재개한다. 최근 등급전망에 '부정적'이란 꼬리표가 붙은 이후, 첫 발행인 만큼 어떤 결과가 나올지 주목된다.

최근 회사채 시장에는 우량 회사채에 대한 수요가 탄탄하지만, 같은 'AAA' 등급이었던 포스코의 신용등급이 강등된 여파가 작용할 수 있어 발행이 쉽지 않을 것이란 전망도 관측된다.

17일 KT는 오는 19일 3000억원 규모의 회사채에 대한 수요예측을 실시한다고 밝혔다. 우리투자증권과 KDB대우증권이 대표주관사를 맡고 한국투자증권, 삼성증권, 신한금융투자가 공동주관사로 참여한다.

3년물과 5년물을 각각 1000억원씩 발행하고 10년과 20년물을 각각 500억원씩 발행한다. 현재 신용등급은 'AAA'이며, 한국신용평가는 '부정적' 등급전망을 부여했고 NICE신용평가는 '안정적'이라고 평가했다.

발행 자금 중 1400억원은 차환용이며 1600억원은 운영자금으로 사용할 계획이다.

KT는 지난 3월 5000억원 규모의 회사채 발행을 준비했으나 이후 KT 정보유출 사태와 KT ENS의 법정관리 신청 등으로 무산된 바 있다.

회사채 시장 관계자는 "포스코 등급이 떨어져서 'AAA'도 믿을 만하지 않다는 인식이 있고 현재 스프레드도 많이 준 상태라 쉽지 않아 보인다"고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 김선엽 기자 (sunup@newspim.com)

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