[뉴스핌=노경은 기자] 코리안리가 지난 11월 185억원의 수익을 낸 가운데, 이익 정상화 구간으로의 진입 가능성이 높아졌다는 분석이 나와 주목된다.

유승창 KB투자증권 애널리스트는 2일 "해외부문의 합산비율 개선으로 인한 보험 영업이익 상승이 실적호조의 주된 요인"이라며 "최근 강화되고 있는 해외부문에서의 언더라이팅과 수익성 추구 전략을 감안할 때, 코리안리의 향후 실적 정상화 가능성은 높다"고 말했다.

앞서 코리안리는 지난 11월 FY12 185억원의 순이익을 기록했다. 이는 FY12 들어 월별 기준으로 가장 높은 수준이다.

유 애널리스트는 이같은 해외부문에서의 수익성 개선 움직임이 실적 개선의 모멘텀으로 작용할 것이라고 내다봤다.

그는 "코리안리에 대한 투자의견은 현 주가 수준에서 상승여력 및 이익정상화 모멘텀을 감안해 'BUY'를 유지한다"고 밝혔다.

이어 그는 "다만 1H FY12 실적부진을 반영해 코리안리의 수익 예상을 하향 조정하고, 목표주가 역시 1만6500원으로 하향한다"고 설명했다.



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