"삼성카드, 점진적으로 ROE 회복할 것" - 동양

기사입력 : 2012년10월16일 07:53

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=정경환 기자] 동양증권은 16일 삼성카드에 대해 부진한 3분기 실적에도 불구하고 비용절감을 통해 실적 개선이 가능할 것이라고 진단했다. 투자의견 매수 유지, 목표주가 4만7000원 상향.

성병수 동양증권 연구원은 "3분기 실적이 부진했지만, 어려운 시기에 내실을 다지고 자사주 매입을 통한 장기적인 자기자본이익률(ROE) 개선이 기대된다"며 "수수료 인하로 인한 수익 감소는 양호한 성장과 판관비 절감으로 상당 부분 상쇄할 수 있을 것"이라고 예상했다.

성 연구원은 "삼성카드의 3분기 순이익이 616억원으로 예상치를 하회했다"며 "판관비 절감은 순조롭게 진행 중이나 영업수익 감소와 충당금 부담 증가로 인한 결과"라고 설명했다.

다만 그는 "부진한 3분기 실적에도 불구하고 비용절감 의지가 보이는 것은 희망적"이라며 "수수료율 인하 영향이 나타나는 동안 비용절감을 통해 이익 규모를 유지해 나가면, 향후 수수료 인하 영향이 모두 반영된 후 실적이 급속히 개선될 수 있을 것"이라고 전망했다.

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[뉴스핌] 정경환 기자 (hoan@newspim.com)

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