이수페타시스, 1분기부터 견조한 성장 지속-동부

기사입력 : 2012년03월29일 08:30

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=김양섭 기자] 동부증권은 29일 이수페타시스에 대해 "시스코의 선전으로 주 사업부문인 스위치, 라우터용 MLB 수주가 비수기인 1분기에도 호조를 나타내고 있다"고 분석했다.

<리포트 주요 내용> (권윤구 애널리스트)
News

시스코, 연일 신고가 경신중: 최근 시스코는 주 사업부문인 스위치부문에서 10G 스위치 시
장 점유율이 75% 이상으로 상승하며 호조를 이어가고 있다. 또한 라우터 부문에서도 점유
율을 회복하며 주가는 연일 52주 신고가를 경신하며 강세를 나타내고 있다. 이수페타시스
는 시스코향 MLB 매출이 전체의 1/3 이상을 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 최
대 고객사인 시스코의 견조한 성장은 동사의 안정적 성장을 이끌 것으로 판단한다.

Comment

1Q12부터 견조한 성장 이어갈 것: 동사는 시스코의 선전으로 주 사업부문인 스위치, 라우
터용 MLB 수주가 비수기인 1분기에도 호조를 나타내고 있는 가운데 하이엔드 서버용
MLB 역시 4Q11 초도 물량 공급에 이어 본격적인 수주가 이어지고 있다. 이에 따라 당사
추정 1Q12 매출액 784억원(vs 1Q11 675억원. +16.1% YoY) 달성은 무난할 것으로 예상
된다.

Action

최근 주가하락은 펀더멘탈과 무관: 주 사업부문인 통신장비용 MLB 수주가 이어지고 있는
가운데 LG전자향 휴대폰용 Build-up PCB를 생산하는 자회사 이수엑사보드 역시 1월부터
흑자를 기록하고 있는 것으로 추정된다. 따라서 최근 주가 하락은 펀더멘탈과 전혀 무관한
현상이며 오히려 저가에 매수할 수 있는 기회로 판단한다. 투자의견 Buy, 목표주가 8,240
원을 유지한다.

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[뉴스핌 Newspim] 김양섭 기자 (ssup825@naver.com)

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