[뉴스핌=이에라 기자] 교보증권은 후성에 대해 올해 최대 실적 달성 가능성 및 2차 전지 전해질에서의 긍정적인 이슈를 감안할 경우 투자 매력이 당분간 지속될 것이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 9500원을 유지했다.
최지수 교보증권 연구원은 22일 "올해 주요 부문 실적 개선 및 CDM 이익 반영으로 최대 실적을 기록할 것으로 기대된다"고 말했다.
지난해 하반기에는 냉매 가격 하락 및 2차 전지 업체 판매 부진으로 인해 실적도 다소 실망스러웠으나 올해 1분기부터 주요부문에서 실적 개선이 가능할 것이란 분석이다.
최 연구원은 "냉매는 물량 증가 및 가격 유지가 예상되며 2차 전지에서는 New i-pad 등 신제품 효과로 인한 물량 증가 영향으로 1분기말부터 전해질 증설 Capa 가동이 본격화될 것"이라고 설명했다.
아울러 2차 전지 전해질 비중의 확대 및 원재료 조달처의 다양화도 긍정적이라는 풀이다.
그는 "최근 모바일 기기의 LTE 적용 확대로 인해 2차 전지 용량이 큰 폭으로 증가하고 있고 2차 전지 부품소재 소요량도 비례해 늘어날 수 있을 것으로 전망된다"고 언급했다.
또 핵심 원재료인 형석은 최대 생산국인 중국의 규제로 인해 향후 수급 및 가격에서 리스크 요인으로 부각될 수 있으나 형석 수급 안정화를 위한 신규 조달처 확보 준비도 최근 마무리 단계에 접어들었다고 판단했다.
이에 따라 올해는 2차 전지의 긍정적인 이슈들이 주가를 견인할 것이라고 최 연구원은 덧붙였다.
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[뉴스핌 Newspim] 이에라 기자 (ERA@newspim.com)
