[뉴스핌=김양섭 기자]IIBK투자증권 사모투자펀드(PEF)가 금호산업 보유 자산을 1조원에 인수한다. 1조원중 5000억원은 금융권에서 차입을 통해 조달하고, 금호산업측에서도 약 1500억원을 재투자할 계획이다. IBK증권측이 자체자금을 투입하지는 않는다.
IBK증권 관계자는 23일 “5천억원은 차입, 나머지 금액중 30%( 1500억원)는 금호산업측에서 재투자하는 방식으로 조달하고 나머지는 SI(전략적투자자)와 협의중이다”고 밝혔다. 그는 이어 “IBK증권의 자체자금을 투입할 계획은 현재로서는 없다”고 덧붙였다.
이날 금호산업 채권단은 금호산업이 보유한 금호고속, 서울고속터미널, 대우건설, 경기고속도로 등 4개 계열사 지분 매각에 대한 본입찰에서 IBK투자증권을 우선협상대상자로 선정했다.
인수대상은 금호산업이 보유산 계열사 지분 금호고속(지분 100%), 서울고속버스터미널(38.74%), 대우건설(12.3%), 경기고속도로(25%) 등이다.
IBK투자증권이 투자회사 케이스톤파트너스와 함께 구성한 컨소시엄은 투자자를 모아 PEF를 설립하고 투자목적회사(SPC)를 만든 뒤 금호산업 보유자산을 인수할 계획이다. 내주부터 2~3개월 실사를 거쳐 본계약을 체결하게 된다.
이번 입찰에는 IBK투자증권 외에도 칸서스자산운용, 부국증권 컨소시엄 등이 경쟁을 벌였지만, 상대적으로 자금 조달 능력이 좋다고 평가된 IBK투자증권이 우선협상대상자로 선정된 것으로 전해졌다.
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[뉴스핌 Newspim] 김양섭 기자 (ssup825@naver.com)












