[뉴스핌=한기진 기자] 산업은행은 최근 사무라이본드 발행에 이어 27일 미화 10억달러 규모의 점보 글로벌 본드(Jumbo Global Bond) 발행에 성공했다고 28일 밝혔다.

5.5년 만기의 고정금리채로 발행되었으며, 발행금리는 3.967%로 미 국채 기준금리 대비 280bp를 가산한 수준이다.(U$Libor+230bp)

발행 공동주간사는 BoA 메를린치, 다이와, 골드만 삭스, 미즈호, KDB 아시아 등으로 발행 대금은 외채상환 및 외화대출에 사용할 계획이다.

산은은 "이번 발행은 긍정적 EU 정상회의 결과에 따른 크레딧 시장 랠리 등 모멘텀을 활용하여 최적의 시기를 포착, 높은 투자자 수요를 이끌어내어 신규 발행프리미엄 없이 우수한 조건으로 조달했다"고 설명했다.

산은은 또 "전세계 유수의 하이 퀄러티(High Quality) 투자자들이 거액으로 참여하였다는 점에서 의의가 크고, 약 미화 60억 달러 규모의 주문을 통해 산은에 대한 신뢰를 재확인하고 투자자 기반이 확대됐다"고 덧붙였다.
 
 


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[뉴스핌 Newspim] 한기진 기자 (hkj77@hanmail.net)