[뉴스핌=정탁윤 기자] 포스코는 각각 3년, 5년 만기 사무라이본드(엔화표시채권)를 발행해 414억엔(약 6230억원)을 성공적으로 조달했다고 14일 밝혔다.
2006년에 마지막으로 사무라이본드를 발행한 포스코는 5년만에 사무라이 시장에 다시 진출했다.
다양한 투자자들에게 큰 관심을 모은 포스코 사무라이본드는 3년만기 300억엔, 5년 만기 114억엔 각각 엔화스왑금리 대비 125bp, 150bp를 가산한 수준에 발행됐다. 3년, 5년물의 이표는 각각 1.67%와 2.03%였다.
포스코는 "무디스와 S&P 신용평가기구로부터 A3, A 신용등급을 각각 부여 받은 포스코 사무라이채권은 다양한 투자자 기반에서 많은 수요를 이끌어냈다"고 설명했다.
또 "종합적인 마케팅 전략 역시 일본 투자자들에게 어필하고 사무라이시장에 재 진출하는데 크게 기여했다"고 덧붙였다.
사무라이본드는 일본 채권시장에서 외국 정부나 기업이 발행하는 엔화 표시채권을 말한다.
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[뉴스핌 Newspim] 정탁윤 기자 (tack@newspim.com)












