우리투자증권 투자정보센터(센터장 황창중)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[ 2011년 9월 19일(월) 추천 종목 현황 ]

◆ 신규 추천주

▷ 금호석유 (추천일 9/16, 편입가 17만 9500원)
-동사의 주력제품인 합성고무 생산의 핵심 원료인 부타디엔 가격이 최근 정상수준으로 안정화됨에 따라 합성고무 Spread도 7~8월을 바닥으로 9월부터 가파른 회복세를 나타낼 것으로 예상
-또한 합성고무의 최대 소비국가인 중국이 자동차 판매량 급증으로 꾸준한 수요증가 현상이 나타나고 있으며, 아시아 주요 합성고무 생산업체들이 가동률 조정을 통해 제품 생산량을 적절히 조절함에 따라 향후 안정적인 이익창출이 가능할 것으로 판단됨

▷ 심텍 (추천일 9/16, 편입가 1만 2000원)
-반도체 업황이 계절적 수요 회복과 해외 경쟁사들의 감산으로 개선세가 기대되고 있어 반도체 기판 업체인 동사에게도 우호적인 환경이 조성될 전망. 동사는 지난해까지 PC 의존도가 절대적이었지만 올해부터 모바일 단말기와 서버향 매출 비중이 대폭 증가하면서 전방산업의 다변화가 진행되고 있음
-한편, 3/4분기는 주고객사의 재고조정 영향으로 실적이 부진할 것으로 예상되지만, 4/4분기에는 모바일 단말기용 MCP와 서버용 메모리모듈 부문의 호조로 매출액과 영업이익이 각각 1,870억원(YoY, 19.9%), 250억원(YoY, 19.0%)에 이를 전망(당사 리서치센터 추정치)

◆ 추천 제외주

▷ 제일기획 (-2.5%, 외국인의 대규모 매도에 따른 상승탄력 둔화 우려감으로 제외하나 양호한 펀더멘털을 유지하고 있어 지속적인 관심 유지)

◆ 기존 추천주

▷ 현대하이스코 (추천일 9/16 4만 9800원)
-하반기 열연강판 가격 상승으로 롤마진 축소 가능성에도 불구하고 자동차의 주요 소재인 GA강판의 가격안정으로  경쟁사 대비 안정적인 실적을 유지할 전망
-현대제철 3고로 건설에 따른 열연강판 증가에 대응하기 위한 당진의 제2 냉연공장 건설 계획 중. 2013년이후 냉연 및 아연의 CAPA는 각각 350만톤에 달할 전망이며 향후 현대차 그룹이 필요한 냉연 및 아연도강판 전량을 공급할 수 있음

▷ LG패션 (추천일 9/16, 4만 6900원)
-2011년도 K-IFRS 별도 기준 실적은 매출액 1조 3,653억원, 영업이익 1,594억원을 달성할 전망. 여성복 및 스포츠 의류가 큰 폭의 매출성장세를 기록하고 있으며, 자체적인 브랜드력을 바탕으로 중국시장 진출을 가속화하고 있는 점도 긍정적
-브랜드와 매장에 대한 신규 투자가 지속되고 있고, 실적 개선이 뛰어난 브랜드 위주로 투자 집중과 원가율 개선이 지속되고 있어 하반기에도 두자리 수 외형 성장과 30%이상의 이익 개선세가 이어질 전망

▷ 만도 (추천일, 9/14, 편입가 18만 1500원)
-2011년 K-IFRS 연결기준 예상 매출액과 영업이익은 각각 4조 3,711억원 (+20.6%,YoY), 3,250억원(+24.1%)을 기록할 것으로 추정. 현대/기아 및 GM 등 고객사의 글로벌 판매호조가 지속될 것으로 예상되고 있으며, 주요 고객사들의 신차 출시가 많았기에 ASP 상승이 예상됨. 또한 매출처 다변화로 중국 및 북미 업체향 매출액이 증가할 것으로 기대
-특히 전장시스템분야는 현대차그룹 성장과 높아지는 전장화율로 가장 큰 성장세가 예상되는 영역이며, 최근 중국로컬 및 글로벌 메이커로의 수주까지 급격하게 증가하여 2013년까지 연평균 +20%의 외형성장이 가능할 것으로 예상

▷ LG디스플레이 (추천일 9/8 편입가 1만 9500원)
-현재 동사의 주가 수준은 2011년 예상 주당 장부가치 28,250원 대비 0.7배 수준으로 과거 글로벌 금융 위기시 최저였던 0.6배 수준까지 이미 하락하였고, 월별 출하량 추이는 8월에 최악의 국면을 지나 9월부터 적자폭 축소가 가능할 것으로 판단되기 때문에 여전히 매수관점 유효
-동사의 2011년 연간 매출 중 18% 가량을 차지할 것으로 추정되는 애플향 매출이 iPhone5 출시(10월로 예상)와 iPad3 출시(2012년 1/4분기로 예상)로 인해 애플의 동사의 매출 기여도가 높아질 것으로 예상되며 이는 중장기적인 실적 개선 모멘텀으로 이어질 것으로 기대됨

▷ 현대그린푸드 (추천일 8/31, 편입가 1만 5950원)
-동사는 안정적인 Captive market인 현대그룹을 바탕으로 위탁급식 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 현지구매 확대 및 합병 시너지를 통해 외형 및 수익성 향상이 전망되고 있음
-3/4분기부터는 현대F&G 합병 효과가 반영되어 이익의 증가폭이 확대될 전망이며, 단체급식부문의 신규 수주가 전년대비 20% 이상 증가하는 등 성장성 지속 전망

▷ 기아차 (추천일 8/29일, 편입가 6만 7000원)
-7월부터 중국공장에서 프라이드 중국형 모델인 K2의 판매가 시작되었으 며, 오는 9월부터 미국공장에서 K5 현지생산이 본격화될 예정
-하반기 동사의 글로벌 판매는 전년동기대비 11.0% 증가한 127만대로 예상. 고유가 지속과 엔화 동반 강세로 일본업체대비 가격경쟁력확보가 가능하고, 신차효과 확대 기대

▷ 삼성엔지니어링 (추천일 8/24, 편입가 22만 3000원)
-상반기 신규수주는 연간 목표 14조원 대비 56% 수준인 7.9조원을 기록 했으며, 상반기 수주물량 중 비화공 물량이 60%에 육박해 동사의 공종 다각화 전략이 순조롭게 진행되고 있는 가운데 2/4분기 하락한 이익률도 하반기로 갈수록 개선될 전망
-하반기 라스타누라 PJ 2~5번 패키지의 입찰 결과가 순차적으로 발표될 예정이고, UAE, 사우디 얀부 발전소 등 약 40억불 규모의 발전 프로젝트 에 입찰 예정으로 올해 수주목표는 충분히 달성 가능할 전망

▷ SK케미칼 (추천일 8/16, 편입가 7만원)
-2/4분기 실적은 매출액 3,588억원(+9.0% y-y), 영업이익은 200억원(+0.3% y-y)으로 시장 컨센서스를 충족할 전망. 주요 자회사인 SK가스와 SK건설의 분기 순이익에 따른 지분법 이익을 반영하여 2/4분기 SK케미칼의 순이익 은 당초 당사 추정치인 305억원을 크게 상회하는 359억원으로 전망
-2011년은 자회사 실적이 큰 폭으로 증가하여 밸류에이션 매력이 증가하고 2012년부터는 SK케미칼의 본업인 그린케미칼과 LS사업부의 본격적인 수익성이 개선될 것으로 기대

▷ 에스맥 (추천일 9/16, 편입가 1만 2750원)
-동사는 갤럭시S를 제외한 삼성전자 스마트폰의 터치스크린 모듈을 납품하고 있으며, 삼성전자의 스마트폰 출하량 확대와 함께 큰폭의 매출성장 지속중. 2/4분기 매출액은 1,050억원으로 분기 사상 최대치를 경신했고, 영업이익은 56.5억원으로 전분기대비 34.8% 증가
-회사측의 가이던스에 따르면, 올해 매출액은 3,500억원, 영업이익은 192억원을 기록할 전망이며, 가이던스 충족시 현재 주가는 PER 5.7배로 저평가되어 있다는 판단

▷ 호텔신라 (추천일 9/9일, 편입가 3만 1300원)
-중국인들의 위안화 강세, 소비력 확대에 의한 구조적인 해외여행 증가세 와 더불어 일본 대지진 이후 중국인의 일본 여행 수요가 국내로 이전된 효과가 긍정적
-중장기적으로 서울점 증축(2,900평 ->3,900평, 약 1,600억원)효과도 기대 되며, 내년도 인천공항 임대로 부담완화 등 중장기 실적모멘텀 기대

▷ 코스맥스 (추천일 9/9, 편입가 1만 5200원)
-올해 연결회계기준 매출액은 2,500억원(YoY, 29.9%), 영업이익은 155억원 (YoY, 32.5%)을 기록할 것으로 예상. 안정적인 국내 매출 성장과 더불어, 자회사 일진 제약의 수익성 개선 등으로 여전히 높은 투자매력을 보유하 고 있다는 판단-2011년 중국법인의 경우 중국 로컬기업 신규고객이 급증하면서 40%이상 의 매출성장률을 기록하는 고성장세를 보일 전망. 2012년 광저우공장 완공으로 CAPA가 1억 4천만개까지 증가 할 것으로 예상되어, 지속적인 수주 증가에 대응이 가능할 전망

▷대상 (추천일 9/8, 편입가 1만 5000원)
-원당가격 급등에 따른 설탕가격 상승으로 대체재인 전분당 매출이 호조를 나타내고 있으며 프리미엄 제품 판매증가와 효율적인 판관비 관리로 장류와 조미료의 식품부문 수익성도 회복세.
-2011년 매출액 1조 3,505억원(+12.3%, y-y), 순이익 552억원(+64.5%, y-y) 달성이 무난할 전망. 또한 영업외손익에 부정적 영향을 미쳐왔던 자회사 DAESANG H.K(홍콩무역법인), 대상
-FNF(종가집 김치)의 실적 안정화와 재무구조 개선 등으로 영업외손익의 변동성도 크게 감소한 점도 긍정적

▷ 이수페타시스 (추천일 9/8 편입가 5030원)
-클라우드 컴퓨팅 확대로 서버형 MLB(다층회로기판) 매출이 올해 약 50억원에서 내년에는 300~400억원 수준으로 급증할 것으로 기대. 기존 MLB 대비 고사양 고마진 제품으로 어닝모멘텀으로 작용할 것으로 전망
-클라우드컴퓨팅 서비스 확대, 글로벌 이통사 LTE 도입 등으로 전방산업 업황 기대감에 따른 동사 매출성장 가능성은 동사의 주가에 추가적인 프리미엄으로 작용할 전망

▷ 태광 (추천일 8/30, 편입가 2만 1250원)
-가스, 발전, 해양 플랜트 등 고부가가치 제품 판매 확대로 2/4분기 매출액 574억원(YoY, 22.0%), 영업이익 30억원(YoY, 369.2%)의 양호한 실적을 달성함. 현재 동사의 수주잔고는 약 1,800억원을 기록하고 있으며 신규 수주 규모 확대를 감안할 때 3/4분기 이후 시점에는 700억원 수준으로 분기사상 최대 매출액을 달성할 것으로 예상
-본격적인 수주 확대가 나타남에 따라 수익성 또한 개선세를 보일 것으로 예상되며 2/4분기 5%에 머물렀던 영업이익률도 3/4분기 10%수준으로 큰 폭의 회복세를 보일 전망으로 2011년 매출액은 전년대비 24.9% 증가한 2,700억원에 이를 것으로 기대

▷ GKL (추천일 8/30 편입가 2만 1200원)
-최근 방문자 증가추세와 함께 홀드율이 향상됨에 따라 3/4분기에도 높은 성장세가 이어질 것으로 기대되며, 2011년 매출액과 영업이익은 각각 5,627억원(+6.4%, yoy)과 1,448억원(+51%, yoy)을 기록할 전망.(Fnguide 컨센서스 기준)
-동사의 중국 방문객은 최근 4년내 약 7배 증가한 25만명에 달하고 있으 며, 이러한 중국 방문객 증가에 힘입어 장기적인 고성장세가 지속적으로 부각될 수 있을 전망


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