"정유株, 실적개선 모멘텀 유효"-대신

기사입력 : 2011년05월02일 08:08

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=노희준 기자] 대신증권은 국내 주요 정유주(SK이노베이션과 S-Oil)에 대해 "올해 실적 개선 모멘텀이 이어지는 가운데 단기조정 후 매수관점이 유효할 것"이라는 의견을 제시했다.

이에 투자의견 '비중확대'를 유지했고 목표가를 SK이노베이션은 기존 26만원에서 29만원으로, S-Oil은 기존 14만원에서 20만원으로 상향했다.

안상희 애널리스트는 2일 보고서에서 "견조한 정유제품 수급을 감안한 올해실적개선 모멘텀은 유효할 것"이라며 "최근 단기 급등에 따른 부담과 1/4분기 실적 개선 효과 희석으로 조정을 기록하고 있으나 그 조정은 제한적일 것"이라고 판단했다.

비수기 진입과 4월 이후 휘발유 등 내수가격 인하 영향을 감안하면 2/4분기 영업이익은 전분기 대비 평균 약 10% 감소할 전망이지만, 매수관점은 여전히 적절하다는 설명이다.

1/4분기 주요 정유사의 영업실적 개선과 관련해선, 동절기 난방유 수요증대에 따른 등/경유 시황강세와 국제 회계기준(K-IFRS) 적용에 따른 재고효과 등 일부 회계적 이익 추가 때문이라는 분석이다.

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[뉴스핌 Newspim]노희준 기자 (gurazip@newspim.com)

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