"롯데삼강, 계열사 시너지 기대되지만..목표가↓"-대신

기사입력 : 2011년03월07일 07:27

최종수정 : 2011년03월07일 07:27

[뉴스핌=황의영 기자] 대신증권은 7일 롯데삼강에 대해 "파스퇴르유업의 매출 증가폭이 예상보다 작다"며 목표주가를 기존 40만원에서 35만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수' 유지.

송우연 연구원은 "최근까지 이어진 국제 곡물가격 상승으로 올 상반기까지는 유지부문의 투입원가가 상승할 것"이라며 "파스퇴르의 기업가치 또한 구제역 파동으로 계열사 이외 부문에서는 매출 증가폭이 예상보다 작을 것으로 예상된다"고 밝혔다.

여기에 원유 매입가격 상승 우려로 매출 총이익률을 기존 추정치 대비 다소 낮춘 점도 목표가를 낮춘 배경으로 작용했다는 설명이다.

그러나 송 연구원은 "식품부문이 급격히 성장하고 있고 향후 식품부문을 중심으로 롯데햄 등 계열사간 시너지가 기대된다"며 "현 주가 수준은 주가수익비율(PER) 6.2배, 주가순자산비율(PBR) 0.6배로 펀더멘털 대비 저평가됐다"고 판단했다.

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[뉴스핌 Newspim]황의영 기자 (apex@newspim.com)

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