[뉴스핌=이연춘 기자] 올해 인수합병(M&A) 시장의 최대 매물인 대한통운의 인수전이 본격화된다. 4일 대한통운 입찰의향서(LOI) 접수가 마감된다.
산업은행 M&A실과 노무라증권, 대우증권은 인수전에 관심을 보이고 있는 대기업 10개사에 투자안내서를 발송했고, 이날 오후 5시까지 인수의향서를 제출 받을 예정이다.
재계에서는 포스코와 롯데, CJ 등을 강력한 인수 후보로 꼽고 있다.
여기에 신세계가 3일 대한통운 인수전에 뛰어들겠다고 밝히며 인수전이 뜨겁게 달아오르고 있다. 삼성그룹도 전혀 관심이 없다는 그룹의 해명에도 불구하고 업계에선 입찰에 참여할 것이라는 전망이 내놓고 있다.
대한통운에 관심을 보이는 기업들은 기존 사업간 시너지효과 뿐만 아니라 장기적 성장 가능성이 높다는 평가 때문이라는 데 한목소리를 낸다.
매각주관사 측은 인수의향서 접수를 마감한 후 조만간 투자제안서(IM)를 발송하고 이달 안에 예비입찰을 진행할 예정이다.
이후 쇼트리스트(우선협상후보군)를 선정한 후 다음달 본입찰을 거쳐 5월 27일 본계약을 맺고 6월30일 최종 계약을 체결할 예정이다.
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[뉴스핌 Newspim]이연춘 기자 (lyc@newspim.com)












