"신세계, 기업분할 후 적정주가 29.8만원"-하이

기사입력 : 2011년02월16일 08:17

최종수정 : 2011년02월16일 08:38

[뉴스핌=김민정 기자] 하이투자증권은 신세계의 기업분할 후 적정주가를 29만 8000원으로 평가했다. 투자의견 '보유'는 유지.

박종대 하이투자증권 애널리스트는 16일 "신세계가 5월 1일을 기점으로 백화점 26.1%, 이마트 73.9%로 기업분할하기로 결정했다"며 "그러나 지주회사 전환 목적이 아니고 펀더멘탈에 변화가 없기 때문에 디레이팅이나 리레이팅의 가능성은 제한적"이라고 평가했다.

백화점의 영업기여도 20.6%를 고려하면 상대적으로 높은 성장성을 반영한 것인데, 이는 분할 상장후 발생할 수 있는 두 회사의 벨류에이션 차이를 반영한 것이라는게 박 애널리스트의 분석이다.

그는 "지난해 신세계 백화점은 전년대비 매출액 29.9%, 영업이익 26.2% 성장했다"며 "이것은 이마트가 전년대비 10.2%, 영업이익 4.1% 성장한 것에 비하면 우월한 기록이다"라고 덧붙였다.

박 애널리스트는 "기업분할 보다는 영업환경과 실적에 의한 정상적인 벨류에이션 적용이 적절하다며 무상증자에 따라 적정주가를 29만 8000원으로 조정한다"고 밝혔다.

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[뉴스핌 Newspim]김민정 기자 (thesajah@newspim.com)

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