[뉴스핌=변명섭 기자] 현대캐피탈이 6번째로 사무라이 채권을 발행한다.

12일 현대캐피탈(대표 정태영)은 300억엔규모의 사무라이 채권(Samurai Bond) 발행 계약을 체결했다고 밝혔다. 300억엔은 원화로는 4120억원, 달러화로는 3억 7000만달러에 해당한다.

1년 6개월 만기 150억엔과 2년 만기 150억엔으로 나뉘어 발행된 이번 채권은 모두 고정금리채권이다.

발행 가격은 1년 6개월 만기채의 경우 JPY Libor에 105bps를 더한 수준이며 2년만기채는 JPY Libor에 115bps를 더한 수준에서 결정됐다.

현대캐피탈은 지난 2005년 3월 1차 사무라이 본드 발행을 시작으로 해외 자금 조달의 물꼬를 텄다. 그동안 5차례에 걸친 사무라이 채권 발행을 통해 일본 자금 시장에서는 한국을 대표하는 명성을 갖고 있다고 평가받고 있다.

현대캐피탈 재경본부장 이주혁 전무는 "현대캐피탈이 최근 몇 년간 신규 발행이 없었음에도 이번 발행에 성공한 것은 투자자와 지속적으로 소통하며 서로간의 이해와 신뢰를 쌓아왔기 때문"이라고 자평했다.

그는 "특히 최근S&P 신용등급이 BBB에서 BBB+로 상향 조정된 것을 통해 현대캐피탈의 강력한 펀더멘털을 다시 한번 입증했고 이를 계기로 향후 사무라이 시장에서 더욱 활발한 조달 활동을 벌일 계획"이라고 말했다.

일본 시장의 까다로운 투자 심사로 인해 통상 발행 마케팅 기간만 한 달 가량 소요된다. 이번에는 현대캐피탈이 평소 일본 투자자 대상의 정기 IR 행사를 꾸준히 진행해 신뢰를 쌓은 결과 준비 착수 2주만에 완료됐다.

특히 수신기능이 없는 현대캐피탈이 일본 시장에서 성공적으로 사무라이 채권을 발행한 것에 대해 금융업계에서는 의미있는 성과로 평가한다.

이번 사무라이 채권 발행에는 바클레이즈, 미쯔비시 UFJ 모간스탠리, UBS 등 3개 기관이 공동 주간사로 참여했다.


[뉴스핌 Newspim] 변명섭 기자 (bright0714@gmail.com)