[뉴스핌=임애신 기자] 한국수출입은행이 10억 달러 규모의 글로벌 본드를 성공적으로 발행했다.

14일 한국수출입은행(은행장 김동수)은 10년 만기 미국 국채금리에 1.60%의 가산금리를 더한 4.075% 수준인 10억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.

이번 채권은 만기가 10년 3개월인 장기물임에도 불구하고 수출입은행은 올해 한국계 글로벌본드 중 가장 낮은 수준의 가산금리로 발행에 성공했다.

또 수출입은행은 면밀한 시장 상황 검토를 통해 만기수익률 측면에서도 10년 만기물 중 최저 수준으로 글로벌본드를 발행하는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

이번 글로벌본드 발행을 통해 최근 증가하고 있는 원전수출, 해외자원개발 등 우리기업의 대규모 중장기 해외프로젝트 지원에 필요한 재원을 마련하고, 올해 한국물 발행이 5.5~6년 만기에 집중되는 쏠림현상 해소에도 일조했다고 수출입은행은 판단했다.

투자자들의 지역별 분포는 △ 미국 48% △ 유럽 11% △ 아시아 41%며, 투자자는 △ 자산운용사 53% △ 보험사 16% △ 프라이빗뱅킹 12% △ 상업은행 10% △ 중앙은행 9% 등으로 구성돼 있다.

수출입은행 국제금융부의 윤희성 외화조달팀장은 "지난 6월 10년 만기 글로벌본드 발행에 이어 다시 한 번 10년 이상 장기물 발행을 성공적으로 마무리함으로써 한국경제에 대한 전 세계 투자자들의 신뢰를 재확인했다"고 밝혔다.

한편 수출입은행은 올해 태국, 브라질, 말레이시아 등 11개국에서 현지통화로 채권을 발행해 총 28억 달러를 확보하는 등 틈새시장 발굴에도 전력을 다하고 있다.



[뉴스핌 Newspim] 임애신 기자 (vancouver@newspim.com)