- 글로벌 위기 이후 유럽계 은행 해외ABS 인수론 처음

[뉴스핌=변명섭 기자] 삼성카드가 2억달러 규모의 외화ABS(유동화증권) 발행에 성공했다.

삼성카드(대표이사 부회장 최도석)는 ING 은행 주관으로 2억달러(원화 2360억 상당) 규모의 해외ABS 발행 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 ABS는 글로벌 금융위기 이후 보다 엄격해진 해외 신용 평가사의 ABS 평가 기준을 적용받아 발행에 성공한 아시아 지역 첫 사례로 세계 3대 신용평가사 S&P와 무디스로부터 국내 ABS물 평가 중 최고 등급인 'AAA'와 'AA1'을 받았다.

ABS는 양도자산인 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행되며 평균만기 2년 6개월, 원화환산금리 4.13%로 발행에 성공함으로써 장기 저리 자금확보와 대외 신용도 제고 효과를 기대할 수 있게 됐다.

특히 이번 해외 ABS는 발행 주관사인 ING 은행이 발행금액 전액을 인수하게 되며 글로벌 금융위기 이후 중단됐던 유럽계 금융기관의 국내 발행 '해외 ABS'의 첫 인수 재개 사례로 평가된다.

삼성카드측은 "이번 ABS 발행으로 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용될 계획"이라고 설명했다.

삼성카드 관계자는 "이번 ABS 발행 계약은 유럽재정 위기 및 글로벌 경기부진 우려 등 시장 상황이 불안정한 가운데 유럽계 금융기관을 대상으로 ABS를 성공적으로 발행한 첫 사례"라고 강조했다.

그러면서 "삼성카드의 안정적 자산운용 및 위험 관리 능력을 인정 받은 것"이라고 덧붙였다.