푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 5월 6일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 5일 미국 증시, 국제 신용평가사 무디스의 포르투갈 신용등급 강등 경고로 인한 유럽 재정위기 확산 우려가 투자심리를 위축시키며 하락 마감. 다우지수 전일대비 59.94pt(-0.55%) 하락한 10866.86, 나스닥지수 전일대비 21.96pt(-0.91%) 떨어진 2402.29, S&P500 전일대비 7.73pt(-0.66%) 내린 1165.87
- 민간 고용업체 ADP 임플로이어서비스, 4월 민간고용이 전월대비 3만2000명 증가하며 3개월 연속 증가세를 나타냄. 서비스부문 일자리는 전월대비 5만개 늘어난 반면 제조업 부문 일자리는 1만8000개 감소.
- 4월 ISM비제조업지수, 전월과 동일한 55.4를 기록, 여전히 기준선인 50을 상회하며 경기 확장세를 지속하고 있으나 블룸버그통신이 집계한 전문가 예상치인 56을 하회.
- 도미니크 스트로스-칸 국제통화기금(IMF)총재, 그리스의 재정위기가 다른 유럽 지역으로 확산될 위험이 있다며 다만 프랑스와 독일 등 경제 대국에는 실제로 위협적이지 않다고 전함. 구제 금융과 관련해서는 EU 각국 정부들이 IMF와 같은 저금리 수준으로 돈을 빌려줘야 한다고 강조.
- 달러화, 유럽 재정위기 불안감으로 안전통화 선호 현상이 강화돼 유로화 대비 강세. 달러/유로 환율 전일대비 0.0174달러 하락한 1.2814달러. 엔/달러 환율 전일대비 0.72엔 하락한 93.81엔
- 국제유가, 유럽국가들의 재정위기가 글로벌 경제 회복세를 지연시킬 것이라는 우려로 하락 마감. WTI 6월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 2.77달러 하락한 79.97달러
▶ U.S. Market Insights
- 에너지 관련주 하락. 엑슨모빌[XOM](-0.45%), 셰브론[CVX](-0.71%), 코노코필립스[COP](-2.15%) 주가 하락.
- 기술주 약세. 인텔[INTL](-1.73%), 마이크로소프트[MSFT](-0.93%), 애플[AAPL](-1.04%) 주가 하락.
- 6일 발표되는 월간 실적 발표를 앞둔 기대감으로 소매유통주 상승. 메이시스[M](+1.98%), 코스트코[COST](+1.15%), 월마트[WMT](+1.39%) 주가 상승
▶ 유럽 Market Insights
- 5일 유럽 증시는 그리스 위기에 대한 우려가 확산되며 하락마감. 영국 FTSE100 지수, 전일대비 -69.18(-1.28%) 내린 5,341.93, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 -53.26p(-1.44%) 내린 3,636.03, 독일 DAX 지수, 전일 대비 -48.41p(-0.81%) 내린 5,958.45로 각각 마감.
- 유럽연합 통계기관인 유로스타트(Eurostat), 유로존의 PPI가 전월 대비 0.6% 상승했다고 발표. 전년 동월 대비로는 0.9% 상승했음.
- 유럽연합(EU)이 유로화를 사용하는 16개국(유로존)의 2010년 국내총생산(GDP) 성장률을 0.9%로 이전 0.7%에서 상향조정했다고 밝힘. 2010년 유로존 국가들의 GDP 대비 재정적자는 6.6%로 앞서 제시한 전망치 6.9%보다 하향조정했음.
- 유럽연합(EU) 통계청, 유로존 3월 소매 판매는 전월 0.2% 감소한 수준을 그대로 유지. 이는 전문가들의 예상치인 0.1% 증가를 밑도는 것. 전년 동기 대비로는 0.1% 감소했음.
- 머빈 킹 영국은행(BOE) 총재가 사적인 대화에서 영국의 저금리 기조가 시장 예상보다 장기간 지속될 것으로 보인다고 말한 사실이 알려짐. 영국의 '눈덩이' 재정적자를 낮추기 위해선 긴축 재정이 필수적인데 이를 뒷받침하기 위해선 저금리 정책이 필요하다는 것.
- 무디스는 성명을 통해 무디스가 현재 'Aa2' 수준의 포르투갈 국채 신용등급에 대한 하향조정 검토 단계에 들어갔다고 밝힘. 블룸버그통신은 3달 안에 무디스가 신용등급 하향 여부를 결정할 것으로 보인다고 전했음.
- 블룸버그 통신은 독일 10년만기 국채 수익률이 5일 오후 10시 53분(한국시간) 현재 2.84%로 떨어져 사상 최저치를 기록했다고 보도
- UBS, 지난 1분기 22억스위스프랑(20억 달러)의 순익을 올렸다고 밝힘. 전년 동기 19억8000만스위스프랑의 손실에서 흑자전환 한 것. 이는 또 블룸버그 전문가들의 예상치인 19억9000만스위스프랑을 웃도는 기록.
- 독일의 대형 항공사인 루프트한자, 1분기에 2억9800만유로의 순손실을 기록.이는 시장 전망치인 1억9230만유로보다 손실액이 큰 폭 늘어난 결과.
[푸르덴셜투자증권 김영은 박태웅 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 5일 미국 증시, 국제 신용평가사 무디스의 포르투갈 신용등급 강등 경고로 인한 유럽 재정위기 확산 우려가 투자심리를 위축시키며 하락 마감. 다우지수 전일대비 59.94pt(-0.55%) 하락한 10866.86, 나스닥지수 전일대비 21.96pt(-0.91%) 떨어진 2402.29, S&P500 전일대비 7.73pt(-0.66%) 내린 1165.87
- 민간 고용업체 ADP 임플로이어서비스, 4월 민간고용이 전월대비 3만2000명 증가하며 3개월 연속 증가세를 나타냄. 서비스부문 일자리는 전월대비 5만개 늘어난 반면 제조업 부문 일자리는 1만8000개 감소.
- 4월 ISM비제조업지수, 전월과 동일한 55.4를 기록, 여전히 기준선인 50을 상회하며 경기 확장세를 지속하고 있으나 블룸버그통신이 집계한 전문가 예상치인 56을 하회.
- 도미니크 스트로스-칸 국제통화기금(IMF)총재, 그리스의 재정위기가 다른 유럽 지역으로 확산될 위험이 있다며 다만 프랑스와 독일 등 경제 대국에는 실제로 위협적이지 않다고 전함. 구제 금융과 관련해서는 EU 각국 정부들이 IMF와 같은 저금리 수준으로 돈을 빌려줘야 한다고 강조.
- 달러화, 유럽 재정위기 불안감으로 안전통화 선호 현상이 강화돼 유로화 대비 강세. 달러/유로 환율 전일대비 0.0174달러 하락한 1.2814달러. 엔/달러 환율 전일대비 0.72엔 하락한 93.81엔
- 국제유가, 유럽국가들의 재정위기가 글로벌 경제 회복세를 지연시킬 것이라는 우려로 하락 마감. WTI 6월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 2.77달러 하락한 79.97달러
▶ U.S. Market Insights
- 에너지 관련주 하락. 엑슨모빌[XOM](-0.45%), 셰브론[CVX](-0.71%), 코노코필립스[COP](-2.15%) 주가 하락.
- 기술주 약세. 인텔[INTL](-1.73%), 마이크로소프트[MSFT](-0.93%), 애플[AAPL](-1.04%) 주가 하락.
- 6일 발표되는 월간 실적 발표를 앞둔 기대감으로 소매유통주 상승. 메이시스[M](+1.98%), 코스트코[COST](+1.15%), 월마트[WMT](+1.39%) 주가 상승
▶ 유럽 Market Insights
- 5일 유럽 증시는 그리스 위기에 대한 우려가 확산되며 하락마감. 영국 FTSE100 지수, 전일대비 -69.18(-1.28%) 내린 5,341.93, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 -53.26p(-1.44%) 내린 3,636.03, 독일 DAX 지수, 전일 대비 -48.41p(-0.81%) 내린 5,958.45로 각각 마감.
- 유럽연합 통계기관인 유로스타트(Eurostat), 유로존의 PPI가 전월 대비 0.6% 상승했다고 발표. 전년 동월 대비로는 0.9% 상승했음.
- 유럽연합(EU)이 유로화를 사용하는 16개국(유로존)의 2010년 국내총생산(GDP) 성장률을 0.9%로 이전 0.7%에서 상향조정했다고 밝힘. 2010년 유로존 국가들의 GDP 대비 재정적자는 6.6%로 앞서 제시한 전망치 6.9%보다 하향조정했음.
- 유럽연합(EU) 통계청, 유로존 3월 소매 판매는 전월 0.2% 감소한 수준을 그대로 유지. 이는 전문가들의 예상치인 0.1% 증가를 밑도는 것. 전년 동기 대비로는 0.1% 감소했음.
- 머빈 킹 영국은행(BOE) 총재가 사적인 대화에서 영국의 저금리 기조가 시장 예상보다 장기간 지속될 것으로 보인다고 말한 사실이 알려짐. 영국의 '눈덩이' 재정적자를 낮추기 위해선 긴축 재정이 필수적인데 이를 뒷받침하기 위해선 저금리 정책이 필요하다는 것.
- 무디스는 성명을 통해 무디스가 현재 'Aa2' 수준의 포르투갈 국채 신용등급에 대한 하향조정 검토 단계에 들어갔다고 밝힘. 블룸버그통신은 3달 안에 무디스가 신용등급 하향 여부를 결정할 것으로 보인다고 전했음.
- 블룸버그 통신은 독일 10년만기 국채 수익률이 5일 오후 10시 53분(한국시간) 현재 2.84%로 떨어져 사상 최저치를 기록했다고 보도
- UBS, 지난 1분기 22억스위스프랑(20억 달러)의 순익을 올렸다고 밝힘. 전년 동기 19억8000만스위스프랑의 손실에서 흑자전환 한 것. 이는 또 블룸버그 전문가들의 예상치인 19억9000만스위스프랑을 웃도는 기록.
- 독일의 대형 항공사인 루프트한자, 1분기에 2억9800만유로의 순손실을 기록.이는 시장 전망치인 1억9230만유로보다 손실액이 큰 폭 늘어난 결과.
[푸르덴셜투자증권 김영은 박태웅 연구원]
