[뉴스핌=한기진 기자] 토러스투자증권은 삼성카드에 대해 신용카드업황이 악화됨에 따라 투자의견을 보유 및 목표주가 5만8700원을 유지했다.
1/4분기 순이익 1166억원에 대해서는 시장 컨센서스는 다소 하회한다고 했다.
주 요인은 리프레쉬 휴가제도 폐지에 따라 약 130억원의 위로금 지급에 따른 판관비 증가라는 설명이다.
판관비외 손익항목 구성요소들은 전분기와 거의 유사한 수준이라고 했다.
영업경쟁 심화로 자산 성장폭은 예상대로 미미했고, 카드비용 증가 및 수익성 하락은 예상대로 진행됐다는 했다.
금년 순이익 전망치는 전년도 경상순이익(약 4900억원)에 소폭 못 미치는 4720억원으로 예상했다.
삼성생명 IPO의 반응이 예상보다 뜨거워 상장 후 주가 흐름이 양호할 것으로 예상되는 만큼, 단기적으로 주가에도 다소 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망했다.
그러나, 영향은 제한적일 것이고 장기적으로 그룹지배구조 변화와 관련한 에버랜드의 행보가 주가를 움직일 핵심 요소라고 했다.
1/4분기 순이익 1166억원에 대해서는 시장 컨센서스는 다소 하회한다고 했다.
주 요인은 리프레쉬 휴가제도 폐지에 따라 약 130억원의 위로금 지급에 따른 판관비 증가라는 설명이다.
판관비외 손익항목 구성요소들은 전분기와 거의 유사한 수준이라고 했다.
영업경쟁 심화로 자산 성장폭은 예상대로 미미했고, 카드비용 증가 및 수익성 하락은 예상대로 진행됐다는 했다.
금년 순이익 전망치는 전년도 경상순이익(약 4900억원)에 소폭 못 미치는 4720억원으로 예상했다.
삼성생명 IPO의 반응이 예상보다 뜨거워 상장 후 주가 흐름이 양호할 것으로 예상되는 만큼, 단기적으로 주가에도 다소 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망했다.
그러나, 영향은 제한적일 것이고 장기적으로 그룹지배구조 변화와 관련한 에버랜드의 행보가 주가를 움직일 핵심 요소라고 했다.
