푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 2월 18일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 17일 미국 증시, 기대이상의 경기지표들과 기업실적 발표가 이어지면서 이틀 연속 상승했으나 달러강세와 FOMC 의사록 여파로 상승폭은 제한. 다우지수 전일대비 40.36p(0.39%) 상승한 1만309.17, 나스닥지수 12.10p(0.55%) 상승한 2226.29, S&P500 지수 전일대비 4.63p(0.42%) 상승한 10989.50
- 미 상무부, 1월 주택착공은 전월대비 2.8% 상승한 59만 1000건으로 전문가 예상치인 58만건을 상회. 지난 6개월간 최고 수준.
- 연방준비제도이사회, 1월 산업생산 전월대비 0.9% 증가해 전문가 예상치 0.7%를 상회.
- 연방준비제도이사회, 1월 수입제품 물가는 1.4% 상승해 예상치인 1%상승을 소폭 웃돔.
- 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 2조2600억달러에 달하는 MBS에 대한 매각 논의가 있었던 것으로 드러나 금리인상에 대한 우려를 높임.
- 국채가격, 미 경제지표 호조와 연방준비제도이사회에서 자산 매각을 고려하기 시작했다는 소식이 부각되어 하락 마감. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.07%p상승한 3.73%
- 달러화, 미 경제지표 호조를 보이고 연방준비제도이사회가 유렵중앙은행이나 일본은행이 금리를 인상할 것이라는 전망하면서 주요통화대비 상승 마감. 엔/달러 환율 전일대비 1.12엔 상승한 91.26엔, 달러/유로 환율 전일대비 0.0164달러 하락한 1.3606달러
- 국제유가, 달러화가 강세를 나타냈으나 경제지표 호조에 따른 에너지 수요 증가 전망으로 상승 마감. WTI 3월물 인도분가격 전일대비 배럴당 0.32달러 상승한 77.33달러
▶ U.S. Market Insights
- 마사스튜어트[MSO], 방송, 디지털, 머천다이징 부문의 매출 호조로 흑자 전환하면서 8% 상승
- 홈디포[HD], 1월 주택착공이 증가한 것을 호재로 1.94% 상승
- 편의점업체 월그린[WAG], 뉴욕지역의 경쟁업체 듀앤리드를 10억8000만달러에 인수한다는 계획을 발표하면서 0.35% 상승.
- 디스커버리커뮤니케이션[DISCB], 펩시보틀링을 대신해 S&P500 지수에 편입된다는 소식에 8.43% 상승.
▶ 유럽 Market Insights
- 17일 유럽 증시, 은행주 실적 기대감으로 상승 마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 32.58p(+0.62%) 상승한 5,276.64, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 56.17p(+1.53%) 오른 3,725.21, 독일 DAX 지수, 전일 대비 56.22p(+1.01%) 상승한 5,648.34로 각각 마감
- 로이터, 유럽연합(EU)이 그리스에 대한 지원 방안 모색을 뒤로 한 채 재정적자 감축 계획안을 요구하는 등 강경한 움직임을 보이고 있다고 보도. 그리스가 내놓는 계획안이 미흡한 경우 추가 조치를 요구할 방침이며 그리스가 30일 이내에 계획안 미제출시 투표권 박탈 등 제재 계획
- IHS글로벌인사이트, 그리스, 포르투갈, 스페인 등의 디폴트 가능성은 20% 이하라고 주장. 정부 부채가 상대적으로 낮은 아시아 국가들이 재정위기를 겪을 가능성은 더욱 낮을 것으로 전망
- FT, BoA-메릴린치 월간 서베이 결과, 유럽 은행들에 대한 선호 비율이 16%에서 -53%까지 추락하며 사상 최대 낙폭을 기록했다고 보도. 자금 운용자들의 최근 한달 은행주 익스포처 급격히 축소. 유럽 경제 성장 강화 기대 역시 지난 1월 74%에서 51%로 비중 감소
- 블룸버그, 프랑스 최대은행 BNP파리바가 지난 4분기 13억7000만유로(18억9000만달러)의 순익을 기록했다고 보도. 전문가 예상치 10억6000만유로를 상회. 지난해 인수한 벨기에-룩셈부르크계 은행 포르티스와의 시너지와 대손충당금 축소 영향
[푸르덴셜투자증권 정대호 방민진 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 17일 미국 증시, 기대이상의 경기지표들과 기업실적 발표가 이어지면서 이틀 연속 상승했으나 달러강세와 FOMC 의사록 여파로 상승폭은 제한. 다우지수 전일대비 40.36p(0.39%) 상승한 1만309.17, 나스닥지수 12.10p(0.55%) 상승한 2226.29, S&P500 지수 전일대비 4.63p(0.42%) 상승한 10989.50
- 미 상무부, 1월 주택착공은 전월대비 2.8% 상승한 59만 1000건으로 전문가 예상치인 58만건을 상회. 지난 6개월간 최고 수준.
- 연방준비제도이사회, 1월 산업생산 전월대비 0.9% 증가해 전문가 예상치 0.7%를 상회.
- 연방준비제도이사회, 1월 수입제품 물가는 1.4% 상승해 예상치인 1%상승을 소폭 웃돔.
- 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 2조2600억달러에 달하는 MBS에 대한 매각 논의가 있었던 것으로 드러나 금리인상에 대한 우려를 높임.
- 국채가격, 미 경제지표 호조와 연방준비제도이사회에서 자산 매각을 고려하기 시작했다는 소식이 부각되어 하락 마감. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.07%p상승한 3.73%
- 달러화, 미 경제지표 호조를 보이고 연방준비제도이사회가 유렵중앙은행이나 일본은행이 금리를 인상할 것이라는 전망하면서 주요통화대비 상승 마감. 엔/달러 환율 전일대비 1.12엔 상승한 91.26엔, 달러/유로 환율 전일대비 0.0164달러 하락한 1.3606달러
- 국제유가, 달러화가 강세를 나타냈으나 경제지표 호조에 따른 에너지 수요 증가 전망으로 상승 마감. WTI 3월물 인도분가격 전일대비 배럴당 0.32달러 상승한 77.33달러
▶ U.S. Market Insights
- 마사스튜어트[MSO], 방송, 디지털, 머천다이징 부문의 매출 호조로 흑자 전환하면서 8% 상승
- 홈디포[HD], 1월 주택착공이 증가한 것을 호재로 1.94% 상승
- 편의점업체 월그린[WAG], 뉴욕지역의 경쟁업체 듀앤리드를 10억8000만달러에 인수한다는 계획을 발표하면서 0.35% 상승.
- 디스커버리커뮤니케이션[DISCB], 펩시보틀링을 대신해 S&P500 지수에 편입된다는 소식에 8.43% 상승.
▶ 유럽 Market Insights
- 17일 유럽 증시, 은행주 실적 기대감으로 상승 마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 32.58p(+0.62%) 상승한 5,276.64, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 56.17p(+1.53%) 오른 3,725.21, 독일 DAX 지수, 전일 대비 56.22p(+1.01%) 상승한 5,648.34로 각각 마감
- 로이터, 유럽연합(EU)이 그리스에 대한 지원 방안 모색을 뒤로 한 채 재정적자 감축 계획안을 요구하는 등 강경한 움직임을 보이고 있다고 보도. 그리스가 내놓는 계획안이 미흡한 경우 추가 조치를 요구할 방침이며 그리스가 30일 이내에 계획안 미제출시 투표권 박탈 등 제재 계획
- IHS글로벌인사이트, 그리스, 포르투갈, 스페인 등의 디폴트 가능성은 20% 이하라고 주장. 정부 부채가 상대적으로 낮은 아시아 국가들이 재정위기를 겪을 가능성은 더욱 낮을 것으로 전망
- FT, BoA-메릴린치 월간 서베이 결과, 유럽 은행들에 대한 선호 비율이 16%에서 -53%까지 추락하며 사상 최대 낙폭을 기록했다고 보도. 자금 운용자들의 최근 한달 은행주 익스포처 급격히 축소. 유럽 경제 성장 강화 기대 역시 지난 1월 74%에서 51%로 비중 감소
- 블룸버그, 프랑스 최대은행 BNP파리바가 지난 4분기 13억7000만유로(18억9000만달러)의 순익을 기록했다고 보도. 전문가 예상치 10억6000만유로를 상회. 지난해 인수한 벨기에-룩셈부르크계 은행 포르티스와의 시너지와 대손충당금 축소 영향
[푸르덴셜투자증권 정대호 방민진 연구원]
