유진투자증권 리서치센터(센터장 조병문)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2009년 11월 16일(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 탑엔지니어링
- 주요고객인 LG디스플레이를 포함한 국내외 패널업체들이 3개 이상의 신규라인을 증설할 예정으로 동사의 수혜가 기대됨.
- 동사는 기존 8세대 라인에서 75%의 점유율을 기록중이라는 점에서 신규설비 채택 가능성이 높으며, 3분기 실적 역시 시장의 기대치에 부응하는 긍정적 실적을 발표.
◆ 추천 제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ 하이닉스 (편입일 11/12, 편입가 2만2500원)
- 3분기 호실적을 달성했고 4분기 실적전망 역시 상향되고 있기 때문에 DRAM가격 수급개선 시작과 함께 가격 상승이 지속될 전망.
- 효성의 인수철회와 관련된 주가영향력은 제한적일 것, 왜냐하면 인수업체로부터의 자금지원에 대한 기대감을 반영하지 않았기 때문이며 M&A와 관련하여 크게 달라지는 점이 없기 때문.
▷ LG디스플레이 (편입일 11/2, 편입가 2만8900원)
-2010년 추정 ROE 15.9%, PBR 0.9배에 불과한 주가수준이라는 점에서 저가매수에 부담이 없는 구간으로 판단.
-본격적인 주가반등은 연말연초에 시작될 가능성이 크지만 주가 변동성이 큰 상황속에서 밸류에이션을 갖추고 있는 동사가 가장 시장대비 상승률이 높을 것으로 기대되기 때문.
▷ SK텔레콤 (편입일 11/2, 편입가 18만4000원)
-4분기에도 마케팅 경쟁 안정화가 지속되어 이익의 안정성이 확대될 것으로 판단되며 스마트폰 보급확산으로 모바일 인터넷 활성화 등을 감안할 때 접근하기 편한 가격대로 판단.
▷ 중국원양자원 (편입일 10/13, 편입가 6600원)
-3분기 실적 호조 전망. 3분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 23.5%, 44.0% 증가할 것으로 전망함.
-15척의 추가선박 투입으로 4분기에는 총 29척이 정상 조업할 예정이고 중국 수산물소비 급증으로 판매단가 상승세가 지속될 것으로 보여 실적 호조세가 지속될 것으로 예상함
▷ 일양약품 (편입일 10/8, 편입가 3만1900원)
- 신약 성과 가시화에 주목할 시점. 백혈병 치료제 IY-5511은 현재 임상 2상을 진행하고 있으며, PPI치료제 일라프라졸은 해외임상 2상을 종료.
- 실적도 2008년 바닥을 찍고 개선 중. 내년 인플루엔자 백신 생산을 위해 설비 투자 중.
▷ 동양매직 (편입일 11/12, 편입가 5770원)
- 신규사업인 정수기부문 매출액 2010년까지 2년만에 7배 성장. 경쟁사 대비 50% 저렴한 렌탈비용과 홈쇼핑 채널을 이용, M/S확대에 나설 전망.
- 2010년 예상실적 기준 PER 4배 수준에 불과하여 한국시장 대비 50% 이하에서 거래중.
▷ 크로바하이텍 (편입일 11/9, 편입가 8550원)
- AMOLED 가세로 기업가치 크게 증가할 것. 2011년까지 매출액과 영업이익은 연평균 +24%, +60% 급증할 전망. 2010년 이후 AMOLED 부문이 핵심사업으로 등극.
- 현재 국내외 동종업체 대비 90%이상 할인거래되고 있으나 성장률과 수익성 지표를 감안할 경우 매수기회로 판단.
▷ 이엔에프테크 (편입일 11/9, 편입가 9260원)
- 국내 LCD용 신너시장 80% 장악. 폐신너를 재활용하여 경쟁업체 진입 원천봉쇄. 국내 시장점유율 장악력 지속될 것.
- 2010년 EPS성장률 +54%로 동종업체 평균 +35%대비 월등한 수준으로 주가상승의 초기국면이 진행중인 것으로 판단.
▷ 서울반도체 (편입일 10/16, 편입가 4만3000원)
- 노트북 시장에서의 LED 침투율이 예상보다 빠른 속도로 확대되면서 올해 매출 성장 동력으로 작용.
- 노트북 시장에 성공적으로 진입한 데 이어, 3분기부터 출하를 시작한 TV용 LED 매출 성장이 내년부터 본격적으로 확대될 것으로 보여 향후 성장동력이 될 것으로 전망함.
▷ 포휴먼 (편입일 10/12, 편입가 1만300원)
- 자동차용 배기가스 저감장치 신모델인 FD1을 연간 3만대 생산할 수 있는 시설을 갖춘 안산공장을 준공하고 9월부터 본격 가동.
- 닛산디젤기술연구소와 전략적 제휴를 체결함에 따라 3분기부터 자동차용 배기가스 저감장치 신모델이 납품하면서 본격적인 실적 회복을 기대함.
▷ 신화인터텍 (편입일 10/5, 편입가 1만800원)
- 2분기 사상 최대 실적 달성에 이어 3분기에도 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망함.
- 신성장 동력인 CLC필름의 국내 대형업체로의 양산 승인 지연 등으로 주가 조정요인으로 작용하였으나 금년 내에는 승인될 가능성이 높아 밸류에이션 감안하면 현 시점 관심요망.
▷ 성광벤드 (편입일 9/25, 편입가 2만2800원)
- 동사의 7월 수주가 약 110억원에 그치면서 2006년 1월 이후 최저 수준을 보임. 그러나 8월 신규 수주 금액이 250억원으로 회복된 모습을 보임.
- 최근 국내 건설사 및 중공업체들의 해외 수주 증가와 발주가 임박한 프로젝트들이 많은 점을 감안하면 4분기부터는 신규 수주가 활발해질 것으로 전망되어 현 시점 관심요망.
[ 2009년 11월 16일(월) 추천 종목 현황 ]
◆ 신규 추천주
▷ 탑엔지니어링
- 주요고객인 LG디스플레이를 포함한 국내외 패널업체들이 3개 이상의 신규라인을 증설할 예정으로 동사의 수혜가 기대됨.
- 동사는 기존 8세대 라인에서 75%의 점유율을 기록중이라는 점에서 신규설비 채택 가능성이 높으며, 3분기 실적 역시 시장의 기대치에 부응하는 긍정적 실적을 발표.
◆ 추천 제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ 하이닉스 (편입일 11/12, 편입가 2만2500원)
- 3분기 호실적을 달성했고 4분기 실적전망 역시 상향되고 있기 때문에 DRAM가격 수급개선 시작과 함께 가격 상승이 지속될 전망.
- 효성의 인수철회와 관련된 주가영향력은 제한적일 것, 왜냐하면 인수업체로부터의 자금지원에 대한 기대감을 반영하지 않았기 때문이며 M&A와 관련하여 크게 달라지는 점이 없기 때문.
▷ LG디스플레이 (편입일 11/2, 편입가 2만8900원)
-2010년 추정 ROE 15.9%, PBR 0.9배에 불과한 주가수준이라는 점에서 저가매수에 부담이 없는 구간으로 판단.
-본격적인 주가반등은 연말연초에 시작될 가능성이 크지만 주가 변동성이 큰 상황속에서 밸류에이션을 갖추고 있는 동사가 가장 시장대비 상승률이 높을 것으로 기대되기 때문.
▷ SK텔레콤 (편입일 11/2, 편입가 18만4000원)
-4분기에도 마케팅 경쟁 안정화가 지속되어 이익의 안정성이 확대될 것으로 판단되며 스마트폰 보급확산으로 모바일 인터넷 활성화 등을 감안할 때 접근하기 편한 가격대로 판단.
▷ 중국원양자원 (편입일 10/13, 편입가 6600원)
-3분기 실적 호조 전망. 3분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 23.5%, 44.0% 증가할 것으로 전망함.
-15척의 추가선박 투입으로 4분기에는 총 29척이 정상 조업할 예정이고 중국 수산물소비 급증으로 판매단가 상승세가 지속될 것으로 보여 실적 호조세가 지속될 것으로 예상함
▷ 일양약품 (편입일 10/8, 편입가 3만1900원)
- 신약 성과 가시화에 주목할 시점. 백혈병 치료제 IY-5511은 현재 임상 2상을 진행하고 있으며, PPI치료제 일라프라졸은 해외임상 2상을 종료.
- 실적도 2008년 바닥을 찍고 개선 중. 내년 인플루엔자 백신 생산을 위해 설비 투자 중.
▷ 동양매직 (편입일 11/12, 편입가 5770원)
- 신규사업인 정수기부문 매출액 2010년까지 2년만에 7배 성장. 경쟁사 대비 50% 저렴한 렌탈비용과 홈쇼핑 채널을 이용, M/S확대에 나설 전망.
- 2010년 예상실적 기준 PER 4배 수준에 불과하여 한국시장 대비 50% 이하에서 거래중.
▷ 크로바하이텍 (편입일 11/9, 편입가 8550원)
- AMOLED 가세로 기업가치 크게 증가할 것. 2011년까지 매출액과 영업이익은 연평균 +24%, +60% 급증할 전망. 2010년 이후 AMOLED 부문이 핵심사업으로 등극.
- 현재 국내외 동종업체 대비 90%이상 할인거래되고 있으나 성장률과 수익성 지표를 감안할 경우 매수기회로 판단.
▷ 이엔에프테크 (편입일 11/9, 편입가 9260원)
- 국내 LCD용 신너시장 80% 장악. 폐신너를 재활용하여 경쟁업체 진입 원천봉쇄. 국내 시장점유율 장악력 지속될 것.
- 2010년 EPS성장률 +54%로 동종업체 평균 +35%대비 월등한 수준으로 주가상승의 초기국면이 진행중인 것으로 판단.
▷ 서울반도체 (편입일 10/16, 편입가 4만3000원)
- 노트북 시장에서의 LED 침투율이 예상보다 빠른 속도로 확대되면서 올해 매출 성장 동력으로 작용.
- 노트북 시장에 성공적으로 진입한 데 이어, 3분기부터 출하를 시작한 TV용 LED 매출 성장이 내년부터 본격적으로 확대될 것으로 보여 향후 성장동력이 될 것으로 전망함.
▷ 포휴먼 (편입일 10/12, 편입가 1만300원)
- 자동차용 배기가스 저감장치 신모델인 FD1을 연간 3만대 생산할 수 있는 시설을 갖춘 안산공장을 준공하고 9월부터 본격 가동.
- 닛산디젤기술연구소와 전략적 제휴를 체결함에 따라 3분기부터 자동차용 배기가스 저감장치 신모델이 납품하면서 본격적인 실적 회복을 기대함.
▷ 신화인터텍 (편입일 10/5, 편입가 1만800원)
- 2분기 사상 최대 실적 달성에 이어 3분기에도 사상 최대 실적을 달성할 것으로 전망함.
- 신성장 동력인 CLC필름의 국내 대형업체로의 양산 승인 지연 등으로 주가 조정요인으로 작용하였으나 금년 내에는 승인될 가능성이 높아 밸류에이션 감안하면 현 시점 관심요망.
▷ 성광벤드 (편입일 9/25, 편입가 2만2800원)
- 동사의 7월 수주가 약 110억원에 그치면서 2006년 1월 이후 최저 수준을 보임. 그러나 8월 신규 수주 금액이 250억원으로 회복된 모습을 보임.
- 최근 국내 건설사 및 중공업체들의 해외 수주 증가와 발주가 임박한 프로젝트들이 많은 점을 감안하면 4분기부터는 신규 수주가 활발해질 것으로 전망되어 현 시점 관심요망.
