[뉴스핌=양창균 이연춘 기자] 산업은행등 채권단이 한진그룹과 부채비율감축과 자본확충등을 골자로 하는 재무구조개선약정(MOU)을 체결했다.

5일 산업은행과 한진그룹등에 따르면 이날 한진그룹의 주채권은행인 산업은행은 한진그룹과 부채비율감축과 유동성확보 그리고 자본확충등을 골자로 하는 재무구조개선약정을 맺었다.

앞서 한진그룹의 주채권은행인 산업은행과 부채권은행은 지난 9월 한진그룹의 올 상반기 재무제표평가를 검토한 결과 불합격 결정을 내리고 재무구조개선약정 내용을 협의한 상태다.

이날 체결된 산업은행과 한진그룹의 재무구조개선 약정에는 ▲향후 3년간 부채비율감축안 ▲자본확충계획 ▲유동성확보방안등이 핵심 내용을 담고 있다.

이중 부채비율감축안에는 매년 %씩 부채비율을 감축해 향후 3년간 부채비율을 최대 %이내로 줄일 것인지를 포함하고 있다. 또 자본확충계획에는 유상증자등을 통한 자본확충 실행계획을 담고 있다.

유상증자규모는 3000억원 수준으로 전해지고 있다. 한진그룹의 부채비율을 줄이고 유동성을 확보한다는 차원에서 대한항공과 한진해운에 각각 2000억원, 1000억원 규모의 증자를 추진하는 방안이다.

또 유동성확보방안에는 계열사와 부동산 매각과 함께 보유중인 선박과 항공기의 세일 앤드 리스백(Sale & Lease Back)' 방식이 이행계획에 포함시킨 것으로 알려졌다.

한편 한진그룹은 지난 4월 2008회계연도 재무제표를 기준으로 한 평가에서 불합격 판정을 받았지만 주력인 항공·해운업종 특성상 약정 체결을 유예받았다.

올 상반기 재무제표를 기준으로 실시된 재무평가에서 또다시 불합격을 받음에 따라 약정 체결 대상에 포함됐다.