"LG이노텍, 선택&집중 통해 새 회사 변모 中"-HMC

기사입력 : 2009년10월27일 08:25

최종수정 : 2009년10월27일 08:25

HMC투자증권의 노근창 애널리스트는 27일 LG이노텍에 대해 "LG디스플레이가 AMOLED 사업을 수행할 것이란 점에서 LCM사업은 위축될 수 밖에 없다"며 "LCM 매각을 통한 LED 투자 재원 확보는 장기적으로 긍정적"이라고 말했다.

노 애널리스트는 이어 "이 회사는 이처럼 선택과 집중을 통해 LED와 자동차용 부품 비중을 확대 중"이라며 "자동차용 모터의 경우 매출이 내년도에 급격히 확대될 것으로 전망되는데다, 향후 전기차용으로 확대될 수 있다는 점에서 긍정적"이라고 설명했다.

다음은 리포트 내용.

▲ 3분기 실적 추정치 충족 / 4분기 영업이익 QoQ로 28.0% 감소 예상
- 3분기 연결 매출액은 9,601억원(QoQ +0.8%), 영업이익은 603억원(QoQ -23.8%)으로 추정치 충족
- 4분기 매출액과 영업이익은 완제품 업체들의 재고 조정으로 인해 QoQ로 각각 0.7%, 28.0% 감소할 것

▲ LCM 매각을 통한 LED 투자 재원 확보는 장기적으로 긍정적
- 1.5조원의 LED 설비 투자와 계열사간 사업 구조조정을 위해 LCM 사업을 LG디스플레이에 매각
- LG디스플레이가 AMOLED 사업을 수행할 것이라는 점에서 LCM 사업은 위축될 수 밖에 없기 때문에 LCM 매각을 통한 LED 투자 재원 확보는 장기적으로 긍정적

▲ LED와 자동차 부품 비중 확대를 통해 새로운 성장 도모 중
- 선택과 집중을 통해 LED와 자동차용 부품 비중을 확대 중
- 자동차용 EPS Motor는 매출이 2009년 100억원, 2010년 500억원까지 확대될 것으로 전망
- 자동차용 Motor의 경우 향후 전기차용으로 확대될 수 있다는 점에서 긍정적

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