푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 9월 30일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 미 증시, 소비지표 악화와 차익매물 증가로 하락 마감. 다우지수 전일대비 47.16pt(-0.48%) 내린 9742.20, 나스닥지수 전일대비 6.70pt(-0.31%) 하락한 2124.04, S&P500 전일대비 2.37pt(-0.22%) 떨어진 1060.61
- 7월 S&P/케이스 쉴러 주택가격지수, 전월대비 1.6% 상승. 미국 내 20개 주요 도시 가운데 시애틀과 라스베이거스를 제외한 18개 도시의 집값이 상승하였음. 전년동월대비로는 13.3% 하락하며 17개월래 최소 하락폭을 기록.
- 컨퍼런스보드, 9월 소비자신뢰지수가 전월대비 1.4pt 하락한 53.1을 기록. 6개월후 경기에 대한 기대지수는 전월 73.8에서 73.3으로 하락.
- 리처드 피셔 댈러스 연방준비은행 총재, 긴축 통화정책이 필요해질 경우 빠른 속도로 금리 인상에 나설 것이라고 밝힘. 다만 긴축 통화정책으로 전환하는 시기는 경제 성장이 안정되고 은행 시스템의 대출여력이 확대될 때 라고 설명.
- 국채가격, 9월 소비자신뢰지수가 예상치를 하회하며 소폭 하락. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.01%p 상승한 연 3.29%. 연방준비제도이사회는 2012-2013년 만기인 국채를 35억4500만달러 어치 사들이며 당초 예상보다 많은 규모의 국채를 매입.
- 달러화, 미 경지지표 부담으로 인한 위험회피 심리로 주요 통화대비 강세. 엔/달러 환율 전일대비 0.46엔 상승한 90.09엔, 달러/유로 환율 전일대비 0.0035달러 하락한 1.4587달러
- 국제유가, 재고발표를 앞두고 지난주 원유재고가 전주대비 200만배럴 이상 늘었을 것이라는 전망이 나오며 하락 마감. WTI 11월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 0.13달러 하락한 66.71달러
▶ U.S. Market Insights
- CIT그룹[CIT], 채권자이자 헤지펀드 매니저인 존 폴슨이 인디맥과의 합병을 추진중이라는 보도로 주가 31.74% 급등.
- 씨티그룹[C], 바클레이가 씨티의 포르투갈 신용카드 사업부문을 1억달러에 인수할 것으로 알려지며 주가 2.8% 상승.
- 주택지표 개선으로 주택건설업체 레나[LEN](+0.82%), 건설업체 KB홈[KBH](+1.6%) 주가 상승
▶ 유럽 Market Insights
- 유럽 증시는 최근 급등에 따른 차익 매도 확산으로 전반적으로 하락 마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 5.98p(-0.12%) 하락한 5,159.72, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 10.90p(-0.28%) 내린 3,814.10, 독일 DAX 지수, 전일 대비 22.79p(-0.40%) 밀린 5,713.52로 각각 마감
- 블룸버그, 유로존 9월 소매 구매관리자 지수(PMI)가 47.1에서 48.6으로 상승했다고 보도
- BNP파리바, 정부 구제금융 상환 목적으로 43억 유로 규모의 증자 실시 계획. 증자 후 기본자기자본비율 9%를 초과할 것으로 예상. 최근 신용 경색 완화 등으로 경영이 정상화됨에 따라 정부 지원 필요성 소멸
- 텔레그래프, BOE 총재 머빈 킹의 스웨덴 중앙은행인 릭스뱅크 방문 소식을 전하며 마이너스 금리 도입 가능성을 제기. 스웨덴은 지난 7월 지급준비금에 -0.25%의 마이너스 금리를 최초 적용
[푸르덴셜투자증권 김영은 방민진 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 미 증시, 소비지표 악화와 차익매물 증가로 하락 마감. 다우지수 전일대비 47.16pt(-0.48%) 내린 9742.20, 나스닥지수 전일대비 6.70pt(-0.31%) 하락한 2124.04, S&P500 전일대비 2.37pt(-0.22%) 떨어진 1060.61
- 7월 S&P/케이스 쉴러 주택가격지수, 전월대비 1.6% 상승. 미국 내 20개 주요 도시 가운데 시애틀과 라스베이거스를 제외한 18개 도시의 집값이 상승하였음. 전년동월대비로는 13.3% 하락하며 17개월래 최소 하락폭을 기록.
- 컨퍼런스보드, 9월 소비자신뢰지수가 전월대비 1.4pt 하락한 53.1을 기록. 6개월후 경기에 대한 기대지수는 전월 73.8에서 73.3으로 하락.
- 리처드 피셔 댈러스 연방준비은행 총재, 긴축 통화정책이 필요해질 경우 빠른 속도로 금리 인상에 나설 것이라고 밝힘. 다만 긴축 통화정책으로 전환하는 시기는 경제 성장이 안정되고 은행 시스템의 대출여력이 확대될 때 라고 설명.
- 국채가격, 9월 소비자신뢰지수가 예상치를 하회하며 소폭 하락. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.01%p 상승한 연 3.29%. 연방준비제도이사회는 2012-2013년 만기인 국채를 35억4500만달러 어치 사들이며 당초 예상보다 많은 규모의 국채를 매입.
- 달러화, 미 경지지표 부담으로 인한 위험회피 심리로 주요 통화대비 강세. 엔/달러 환율 전일대비 0.46엔 상승한 90.09엔, 달러/유로 환율 전일대비 0.0035달러 하락한 1.4587달러
- 국제유가, 재고발표를 앞두고 지난주 원유재고가 전주대비 200만배럴 이상 늘었을 것이라는 전망이 나오며 하락 마감. WTI 11월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 0.13달러 하락한 66.71달러
▶ U.S. Market Insights
- CIT그룹[CIT], 채권자이자 헤지펀드 매니저인 존 폴슨이 인디맥과의 합병을 추진중이라는 보도로 주가 31.74% 급등.
- 씨티그룹[C], 바클레이가 씨티의 포르투갈 신용카드 사업부문을 1억달러에 인수할 것으로 알려지며 주가 2.8% 상승.
- 주택지표 개선으로 주택건설업체 레나[LEN](+0.82%), 건설업체 KB홈[KBH](+1.6%) 주가 상승
▶ 유럽 Market Insights
- 유럽 증시는 최근 급등에 따른 차익 매도 확산으로 전반적으로 하락 마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 5.98p(-0.12%) 하락한 5,159.72, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 10.90p(-0.28%) 내린 3,814.10, 독일 DAX 지수, 전일 대비 22.79p(-0.40%) 밀린 5,713.52로 각각 마감
- 블룸버그, 유로존 9월 소매 구매관리자 지수(PMI)가 47.1에서 48.6으로 상승했다고 보도
- BNP파리바, 정부 구제금융 상환 목적으로 43억 유로 규모의 증자 실시 계획. 증자 후 기본자기자본비율 9%를 초과할 것으로 예상. 최근 신용 경색 완화 등으로 경영이 정상화됨에 따라 정부 지원 필요성 소멸
- 텔레그래프, BOE 총재 머빈 킹의 스웨덴 중앙은행인 릭스뱅크 방문 소식을 전하며 마이너스 금리 도입 가능성을 제기. 스웨덴은 지난 7월 지급준비금에 -0.25%의 마이너스 금리를 최초 적용
[푸르덴셜투자증권 김영은 방민진 연구원]
