녹십자, 신종플루의 진정한 수혜주-LIG

기사입력 : 2009년08월26일 08:35

최종수정 : 2009년08월26일 08:35

[뉴스핌=이유범 기자] LIG투자증권 이승호 애널리스트는 26일 녹십자에 대해 신종플루의 진정한 수혜주라며 투자의견 '매수'와 목표주가 25만원을 신규 제시한다고 밝혔다.

이 애널리스트는 "녹십자는 개발 중인 신종플루 예방 백신의 수주 확대 가능성과 공급가 인상 가능성으로 추가 매출이 기대된다"며 "내년 이후에도 신종플루 예방 백신에 대한 국가 비축용 구매 수요와 해외 수출로 인해 신종플루 예방 백신은 유효한 실적 모멘텀으로 작용할 것"이라고 전망했다.

다음은 리포트 내용.

◆ 투자의견 Buy, 목표주가 250,000원으로 분석 개시

동사에 대한 투자 의견 Buy와 목표 주가 250,000원을 제시하며 분석 개시. 목표 주가는 DCF (베타 0.8·무위험수익율 5.3%·리스크 프리미엄 6.0%)로 산출. 목표 주가는 2010년 실적 기준으로 PER 24.3배에 해당.

◆ Hot Issue I. 신종플루 예방 백신 실적 모멘텀

동사가 개발 중인 신종플루 예방 백신의 수주 확대 가능성과 공급가 인상 가능성으로 추가 매출 기대. 내년 이후에도 신종플루 예방 백신에 대한 국가 비축용 구매 수요와 해외 수출로 인해 신종플루 예방 백신은 유효한 실적 모멘텀으로 작용할 것으로 전망.
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◆ Hot Issue II. 새로운 신종플루 치료제 페라미비르 (Peramivir)

동사의 도입 신약인 페라미비르가 임상 3상 시험에서 타미플루 대비비교 동등한 유효성과 우월한 안전성을 나타내었음. 새로운 신종플루 치료제인 페라미비르는 2010년 상반기 출시될 것으로 전망됨에 따라 보건당국의 항바이러스제 비축율 증대 조치에 따른 수혜가 예상.

◆ Hot Issue III. 조류독감 예방 백신 2011년 시판

동사는 2009년 10월 조류독감 예방 백신에 대한 임상 1/2상 시험을 개시할 계획. 조류독감 예방 백신은 2010년 허가 및 2011년 시판 후 조류독감 위험 지역에 대한 해외 수출과 국가 비축용 구매수요로 인해 동사의 또 하나의 성장 엔진으로 작동할 것으로 전망.

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