희림(대표 정영균)은 9일 한국산업은행을 대상으로 150억 규모의 국내 사모 전환사채(CB)를 발행한다고 공시했다.
전환가액은 주당 1만1,772원으로 오는 2010년 7월 9일부터 전환청구가 가능하다. 사채 만기는 2년에 만기보장수익률은 6.2%다.
회사측은 이번 CB의 전환가액 조정(refixing) 한도를 초기전환가격의 80%로 제한해 지분 희석효과를 최소화하는 조건으로 발행, 기존 주주 보호에 힘썼다고 설명했다.
또한 표면금리를 2.0%로 설정해 향후 주가 상승에 따른 전환이 이뤄질 경우 이자지급부담이 줄어 장기저금리 자금을 확보해 향후 성장 전략 추진을 위한 준비를 마쳤다고 덧붙였다.
한편 이번 전환사채 발행을 통해 회사의 장기적인 성장성과 우량한 재무구조를 산업은행과 같은 우량금융기관으로부터 다시 한번 인정받은 것으로 평가된다.
최은석 상무는 이번 CB 발행 목적에 대해 “급변하는 시장트렌드 속에 글로벌 정상으로 성장하기 위해 시너지를 기대할 수 있는 역량있는 글로벌 업체 인수합병(M&A), 친환경 설계, 디지털 디자인, 고부가가치 건설사업관리(CM) 기술 획득 등 투자에 사용할 계획”이라며 “회사가 궁극적으로 달성하고자 하는 글로벌 업계 10위권에 진입하기 위한 필수적인 준비단계”라고 설명했다.
전환가액은 주당 1만1,772원으로 오는 2010년 7월 9일부터 전환청구가 가능하다. 사채 만기는 2년에 만기보장수익률은 6.2%다.
회사측은 이번 CB의 전환가액 조정(refixing) 한도를 초기전환가격의 80%로 제한해 지분 희석효과를 최소화하는 조건으로 발행, 기존 주주 보호에 힘썼다고 설명했다.
또한 표면금리를 2.0%로 설정해 향후 주가 상승에 따른 전환이 이뤄질 경우 이자지급부담이 줄어 장기저금리 자금을 확보해 향후 성장 전략 추진을 위한 준비를 마쳤다고 덧붙였다.
한편 이번 전환사채 발행을 통해 회사의 장기적인 성장성과 우량한 재무구조를 산업은행과 같은 우량금융기관으로부터 다시 한번 인정받은 것으로 평가된다.
최은석 상무는 이번 CB 발행 목적에 대해 “급변하는 시장트렌드 속에 글로벌 정상으로 성장하기 위해 시너지를 기대할 수 있는 역량있는 글로벌 업체 인수합병(M&A), 친환경 설계, 디지털 디자인, 고부가가치 건설사업관리(CM) 기술 획득 등 투자에 사용할 계획”이라며 “회사가 궁극적으로 달성하고자 하는 글로벌 업계 10위권에 진입하기 위한 필수적인 준비단계”라고 설명했다.
