-리만사태 이후 최초로 가산금리 2%대 달성

[뉴스핌=배규민 기자] 한국수출입은행(은행장 김동수)이 5년 6개월 만기의 15억달러 글로벌본드를 발행했다고 8일 밝혔다.

수출입은행이 이번에 발행한 글로벌본드는 5.5년 만기 고정금리 달러화 채권으로서 발행금리는 5.999%로 Libor+297bp 수준이다.

통상적인 5년 만기 채권보다 반년이 긴 5.5년 만기임에도 불구하고 작년 9월의 리만 브라더스 파산 이후 한국계 기관으로서는 최초로 2%대의 가산금리를 달성하는데 성공했다.

발행금액의 4배가 넘는 70억불 규모의 투자주문이 몰리는 등 투자자들이 이번 글로벌본드에 높은 관심을 나타낸 것으로 전해졌다.

투자자들의 지역별 분포는 아시아 36%, 유럽 21%, 미국 43%이며, 투자자 구성에서 자산운용사 57%, 상업은행 24%, 보험·연금 10%, 기타 9%로 주요 대형 투자기관들이 대거 참여한 것으로 알려졌다.

수출입은행 관계자는 "아시아를 시작으로 유럽을 거쳐 미국에 이르기까지 총력 마케팅을 펼친 결과 가산금리를 낮출 수 있었다"며 "200bp대 가산금리 달성으로 향후 국내 금융기관 및 우리기업의 외자조달 조건 개선에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이번 채권 발행으로 조달된 자금은 저탄소 녹색성장 산업, 자원개발, 중소 수출기업 지원은 물론 플랜트, 선박 등 우리기업의 자본재 수출 지원용으로 사용될 예정이다.