"삼성엔지니어링, 달리기 시작한다!"-한화

기사입력 : 2009년06월12일 08:51

최종수정 : 2009년06월12일 08:51

한화증권의 한강수 애널리스트는 12일 "삼성엔지니어링의 본격화될 해외수주 모멘텀등을 고려해 목표주가를 11만2000원으로 상향조정한다"고 말했다.

한 애널리스트는 이에 대해 "빠르게 살아나고 있는 해외수주 모멘텀, 차별화된 성장성 및 이익률, 안정적 재무구조, 다변화 돼가는 수주포트폴리오 등을 반영해야 한다"고 설명했다.

다음은 리포트 내용.

-기대했던 해외수주 모멘텀, 빠르게 살아나다
80억 달러 정도의 안건이 7월 안에 발표될 예정
Jubail Export Refinery의 패키지3과 4(각각 6.5억달러, 8.5억달러 규모)
알제리의 Sonatrach 프로젝트(20억달러 규모)
멕시코 PEMEX(4억달러), SABIC(3.5억달러)

-경쟁기업을 압도하는 성장성과 이익률
동사 매출액은 2009년부터 3년간 매출액의 CAGR은 15.0%로 추정
3년 평균 EPS성장률도 18.7%로 추정되며 경쟁업체들이 평균 2.5% 감소할 것으로 전망되는 것과 확연히 다른 모습
2009년 ROE도 삼성엔지니어링은 38.0%를 기록할 것으로 추정되어 경쟁업체 평균 13.7%를 크게 상회할 것으로 예상

-투자의견 Buy 유지, 목표주가 112,000원으로 상향
본격화될 해외수주 모멘텀, 차별화된 성장성과 이익률, 안정적 재무구조,다변화 되어가는 수주포트폴리오 등을 반영하여 동사의 목표주가를 84,000원에서 112,000원으로 상향함
Target PER은 17.9배로 글로벌 Peer 그룹의 평균 PER 18.4배를 반영하여 산정함

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