15일 대한전선에 따르면 전일 열린 대한전선 이사회에서 내달 5일 3500억원 규모의 BW를 발행키로 결의하는등 재구구조 개선이 탄력을 받고 있다.
앞서 대한전선은 사옥매각 950억원, 유상증자 1000억원 외에도 자회사 대한ST 매각(지분 65.1%)과 관련해서도 포스코(POSCO)와 MOU를 체결한 상태다.
이번에 대한전선에서 발행키로 결정한 BW 만기는 3년으로 발행후 1년6개월 후에 투자자가 조기상환권을 행사할 수 있다. 표면금리는 3%이고 만기보장수익률은 8%다. BW 행사가격은 주당 2만5450원으로 발행 한달 뒤부터 대한전선의 보통주로 전환이 가능하다.
증권사별 BW참여금액은 하나대투증권 500억원을 비롯해 교보증권 1000억원 대신증권 500억원 대우증권 600억원 우리투자증권 400억원 동양종금증권 500억원등 총 3500억원이다.
대한전선 관계자는 "이번 BW발행은 대한전선이 지난 연말 본사 사옥매각과 우선주 발행을 통한 증자, 대한ST 지분 매각 등 지속적으로 진행해오고 있는 재무구조 개선의 일환"이라고 설명했다.
그는 "그간의 재무구조 개선 노력들이 최근에 이런 성과로 가시화 되고 있다"며 "앞으로도 재무구조의 건전성 확보를 위한 노력을 지속적으로 추진해 연내로 재무적 안정성을 확보해 갈 것"이라고 강조했다.












