"LG상사, 장기 보유 종목..'강력 매수'"-HMC투자

기사입력 : 2009년05월08일 08:16

최종수정 : 2009년05월08일 08:16

LG상사에 대해 '강력매수' 의견이 제시됐다.

HMC투자증권의 박종렬 애널리스트는 8일 보고서를 통해 "LG상사는 현금영업이익(EBITDA) 상향과 시장승수(EV/EBITDA multiple) 조정에 따른 사업가치가 증대되고 있고, 해외자원 가치에 대한 재평가 때문에 목표주가를 상향 조정한다"며 이같이 밝혔다.

다음은 리포트 내용.

LG상사[001120/Strong Buy] : 장기적으로 보유해야 할 종목

LG상사의 목표주가를 상향 조정한 이유는
1) EBITDA의 상향과 EV/EBITDA multiple 조정에 따른 사업가치의 증대,
2) 해외자원가치에 대한 재평가 (할인율 13%에서 8%로 하향) 때문이다.

투자포인트는
1) 2분기부터 오만 West Bukha(유전) 및 인도네시아 MPP와 Tutui(석탄) 등에서 발생될 영업이익(지분법이익 포함)증가,
2) 하반기 카자흐스탄 Ada광구의 상업생산으로 연간 E&P에서 발생될 영업이익 규모는 지난해 150억원에서 금년에는 450억원으로 증대될 것이고,
3) 향후 투기성자금의 유입 가능성 증대와 경기회복에 따른 수요증가 등을 감안할 때 국제유가 및 상품가격은 추가적인 상승이 가능해, E&P가치는 더욱 부각될 것으로 판단한다.

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