[뉴스핌=김진우기자]하이닉스반도체(대표이사 김종갑)는 총 5억8340만달러 규모의 해외 무담보 고정금리 5년 만기 전환사채를 발행했다고 11일 밝혔다.
채권의 표면이자율 4.5%로 42%의 전환 프리미엄이 적용돼 발행 후 투자자 앞 상환요구옵션을 부여하는 조건으로 오는 17일 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.
또한 5년 만기의 장기 조건으로 성사돼 최근 발행된 전환사채 중 가장 높은 수준의 전환 프리미엄으로 발행됐다.
이번 발행에는 골드만삭스 맥쿼리증권 모건스탠리 우리투자증권 크레딧스위스 한국산업은행 등 총 6개사가 참여했으며, 전환사채 발행대금은 경쟁력 강화를 위한 내년도 설비투자 및 운영자금 용도로 사용될 예정이다.
채권의 표면이자율 4.5%로 42%의 전환 프리미엄이 적용돼 발행 후 투자자 앞 상환요구옵션을 부여하는 조건으로 오는 17일 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이다.
또한 5년 만기의 장기 조건으로 성사돼 최근 발행된 전환사채 중 가장 높은 수준의 전환 프리미엄으로 발행됐다.
이번 발행에는 골드만삭스 맥쿼리증권 모건스탠리 우리투자증권 크레딧스위스 한국산업은행 등 총 6개사가 참여했으며, 전환사채 발행대금은 경쟁력 강화를 위한 내년도 설비투자 및 운영자금 용도로 사용될 예정이다.
