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[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 은행들이 텍사스주 데이터센터 건설 자금으로 조달한 150억달러 규모 대출 가운데 일부를 채권시장에 넘기려던 계획을 미루고 있다. 앤스로픽과 연계된 사업으로, 텍사스주가 전력망 위험을 평가하는 동안 신규 프로젝트를 중단시킨 데 따른 것이다.

앤스로픽이 대규모 기업공개(IPO)를 앞두고 컴퓨팅 인프라에 투자를 크게 늘리는 가운데 나온 채권 발행 지연으로 은행들은 당초 계획보다 오래 부채를 대차대조표에 보유하게 된다.

모간스탠리가 주도한 대출 은행단은 텍사스주 웨이코 인근 허바드에 들어서는 데이터센터 건설을 위해 이미 약 150억달러를 확보했다. 은행들은 9월에 50억~70억달러를 고수익 채권 투자자에게 팔아 대출 일부를 상환할 계획이었다고 사정에 밝은 관계자들이 전했다. 매각은 향후 1년에 걸쳐 나뉘어 진행될 수 있다고 관계자 중 한 명이 말했다.

넥서스데이터센터스가 개발하는 이 프로젝트는 앤스로픽이 임차하며 알파벳(GOOGL) 산하 구글이 후원한다. 데이터센터 확산은 11월3일 미국 중간선거를 앞두고 민감한 현안으로 떠올랐다. 전기요금 상승과 전력·수자원 부담을 둘러싼 대중의 불만이 커지고 있어서다. 그레그 애벗 텍사스 주지사는 주 정부의 검토가 끝날 때까지 중단 조치를 유지하겠다고 밝혔다.

관계자들에 따르면 당초 부채 패키지에는 142억달러 규모 1년 만기 대출이 포함됐다. 이 대출은 씨티그룹(C)·인테사산파올로·미즈호파이낸셜그룹(MFG)·모간스탠리(MS)·미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)·로열뱅크오브캐나다(RY)·방코산탄데르(SAN)가 주선했다. 이들은 정보가 공개되지 않았다는 이유로 익명을 요청했다.

은행단 가운데 산탄데르 등 일부는 다른 대출 기관을 거래에 끌어들이려 하고 있다고 관계자 일부가 전했다.

관계자들에 따르면 각 은행은 이 대출에 1년간 약 20억달러를 약정했으며 최대 1년 더 연장할 수 있는 선택권을 두 차례에 걸쳐 갖는다. 이 대출은 장기 채권 발행에 앞서 은행이 약정을 제공하는 브리지론 특유의 짧은 만기 구조를 띠고 있다. 다만 이번 대출은 대출 기관이 자금을 이미 집행했다는 점에서 일반적인 브리지론과 다르다.

앤스로픽과 구글, 씨티, 산탄데르, MUFG 대변인은 논평을 거부했다. 넥서스데이터센터스와 나머지 참여 은행들은 즉각 입장을 내놓지 않았다.

관계자 중 한 명에 따르면 이 부채는 일부 주요 신용평가사로부터 이미 BB 중반대 등급을 받았다. 패키지에는 14억달러 규모 5년 만기 회전 신용 한도도 포함됐으며 각 은행이 약 2억달러씩 제공한다고 관계자들이 전했다.

이번 자금 조달은 AI 인프라 구축에 쓰이는 대형 데이터센터 부채 패키지 중 하나다. 이런 거래 상당수는 AI 인프라 붐으로 급증한 자금 수요를 소화할 여력을 확보하려는 은행들의 필요에 따라 은행에서 채권시장으로 옮겨갔다.

부채 급증으로 신용시장에는 소화불량 조짐이 나타나고 있다. 투자자들이 차입 비용 상승과 추가 공급 우려에 등을 돌리고 있어서다. 이달 미국 고수익 채권의 평균 위험 프리미엄은 17개월 만의 최고 수준으로 올랐고 최근 몇 주 동안 발행 철회가 잇따랐다.

bernard0202@newspim.com