[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 15일 한미약품(128940)에 대해 '계약금 이연으로 컨센서스 하회, 조정은 과도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 '3Q26 연결기준 실적은 매출액 3,612억원 (-0.3% YoY), 영업이익 413억원(-24.9% YoY, OPM 11.4%)으로 컨센서스 대비 매출액 19.8%, 영업이익 60.1% 하회할 것으로 전망한다. 별도 기준 매출액은 2,904억원 (+7.9% YoY)으로 견조하며 컨센서스와의 괴리는 대부분 이연된 HM17321 기술이전 계약금 약 2,600억원 때문으로, 4Q26에 일시 또는 분할 인식될 가능성이 있다. 에페의 식약처 승인 이후 매도세와 실적 우려가 겹치며 주가 낙폭이 확대되었으나, 매수 기회로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2026년 09월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 430,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 650,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 685,294원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 685,294원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 530,000원 보다는 22.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 685,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 600,455원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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