[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 18일 에스엘(005850)에 대해 '램프가 쉬는 동안, 전동화가 뛰었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '전동화의 제품군 확대와 연말 독일 OE향 램프 공급: 투자의견 BUY와 목표주가 8.5만원(12MF 목표 P/E 10배)을 유지한다. 2분기 실적이 전자 부품들의 원가 상승과 인도 푸네 공장의 초기 비용으로 기대치를 소폭 하회했지만, 일시적 요인이다. 상반기 영업이익률은 9.8%로 전년 동기의 8.9%를 상회했다. 전동화 사업부의 성장을 통해 제품군 확대가 진행 중이다. BMS/SBCM 등의 적용 차종이 지속적으로 확대되고, 하반기에는 로봇 부품들도 가세한다는 점에서 전동화 사업부의 성장은 이어질 것이다. 램프 사업부에서는 연말부터 독일 프리미엄 OE향 대규모 램프 공급이 시작되면서 2027년부터 본격적으로 기여할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 85,000원 -> 85,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2026년 05월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 85,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 20일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 85,000원을 제시하였다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,000원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 85,000원은 26년 02월 23일 발표한 DB증권의 84,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,000원 대비 -6.6% 낮은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 61,286원 대비 48.5% 상승하였다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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