[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 GS건설(006360)에 대해 '아쉬운 실적, AI 데이터센터 가시화 여부가 관건'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 49,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 120.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q26 Review, 영업이익, 시장 예상치 20% 하회. 주택 분양 반등을 통한 실적 기반 마련, AI 데이터센터 참여 기대감 유효. 투자의견 매수 및 목표주가 49,000원 유지: 2026년 2분기 연결 실적은 매출액 2.78조원(-13.0%, YoY), 영업이익 913억원(-43.6%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 1,147억원, 1개월 기준)를 20% 하회했다. 동사의 주가는 동해 AI 데이터센터 투자 발표 및 기대감을 전후로 변동성이 크게 확대되었다. 동해 AI 데이터센터 시공 참여 구체화, 베트남 닌투언 2호(팀코리아) 참여를 통한 첫 해외 원전 사업 진출 가시성 확대는 멀티플 정당화의 근거가 될 것으로 예상한다. 현 주가는 2026년 기준, PBR 0.38x 수준이다.
'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 49,000원 -> 49,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2026년 07월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 49,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 10일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 15일 최저 목표가인 22,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 49,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,053원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 38,053원 대비 28.8% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 46,000원 보다도 6.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,300원 대비 50.4% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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