[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q 실적: ROE 및 주주환원율 목표 상향 긍정적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 161,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '2Q 당기순이익 1.19조원으로 1.7% y-y 증가, 컨센서스 1.24조원에 부합. 이자이익 성장이 견조한 가운데, 비은행/비이자 이익 성장이 실적 개선 견인. 동사는 기업가치 제고계획 업데이트를 발표. ROE 목표 12%로 상향, 주주환원율 50% 이상 목표 및 프레임워크 도입, 매년 10% 이상 배당 증가 등이 주요 골자. 업종 내 Top pick 유지. 26E PBR 0.85배로 여전히 매력적인 Valuation에 거래 중인 가운데, 안정적 실적 개선에 기반한 주주환원 강화 지속을 예상하기 때문.
'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 157,000원 -> 161,000원(+2.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 161,000원은 2026년 04월 27일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 157,000원 대비 2.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 29일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 161,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,350원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 161,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,350원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,722원 대비 38.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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