[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 '2026년 하반기 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '목표주가를 기존대비 114% 상향한다. EPS(주당순이익)의 경우 기존 2027년에서 2028년으로 변경한다. 2027년, 2028년 각각 48%, 32% 상향했다. 2027년 기판 영업이익은 기존대비 39% 상향 조정했다. Target P/E(주가수익비율) 27.7배(기존대비 45%)로 제시한다. 과거 High 구간인 2020년, 2025년 평균인 21배에 33% 할증 적용했다. 근거는 2027년 전체 영업이익 가운데 기판 영업이익 비중 20%를 상회하며 글로벌 기판 업체와 밸류에이션 동반 재평가 구간 진입 기대 때문이다. 2026년 패키지솔루션 영업이익률은 12.2%(+4.7%p)가 예상된다. 기판의 수요> 공급 구간 진입에 따라 향후 추정치 상향도 충분히 가능하다. 하이엔드 FCBGA 매출 확대, 기존 기판 수요 증가가 향후 주가 방향성을 결정할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 700,000원 -> 1,500,000원(+114.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,500,000원은 2026년 04월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 114.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 27일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,500,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 852,864원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 1,500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 852,864원 대비 75.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,600,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 852,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,474원 대비 220.1% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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