[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q26 리뷰: 기대치 하회. 2026년 분기 실적 바닥 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,860,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '목표주가 1,860,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지. 1Q26 영업이익 0.6조원(YoY +13.9%)으로 시장 컨센서스 하회: 결론적으로 1분기 지상방산 영업이익은 연중 최저치가될 것으로 판단한다. 하반기로 갈수록 실적 회복과 수주 기대감은 다시 확대될 전망이다. 단기 모멘텀으로는 스페인과 미국 자주포 수주 파이프라인의 진척 현황에 주목할 필요가 있다. 사업 구조가 유사한 독일 Rheinmetall의 시가총액이 모멘텀 확대 구간에서 Fwd PER 48 배~58배 수준까지 확대된 사례가 있다는 점도 참고할 필요가 있다. 현재 주가 기준 2026 년, 2027년 PER은 각각 32.2배, 28.5배다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 1,750,000원 -> 1,860,000원(+6.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,860,000원은 2026년 04월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,750,000원 대비 6.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 1,230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,860,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,633,750원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,860,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,633,750원 대비 13.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 2,000,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,633,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,314,474원 대비 24.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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