[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 'ETC 성장으로 회복, R&D 다변화로 리레이팅 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '1Q26 별도 기준 매출액 1,871억원(+10.7% y-y, -6.7% q-q), 영업이익 108억원(+53.7% y-y, 흑전 q-q)으로 실적 개선. 자큐보, 디페렐린 중심의 도입 상품의 가파른 성장과 효율적 비용 집행을 통해 영업이익 개선. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 6만원으로 하향: 기존 단조로운 R&D 구조에서 벗어나 PROTAC, ADC 등 글로벌 트렌드 중심의 항암제 파이프라인으로 다변화.
'라고 분석했다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 01월 29일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,556원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 60,000원은 26년 04월 22일 발표한 키움증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,556원 대비 -7.1% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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