[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 20일 녹십자(006280)에 대해 '자회사가 견인하는 1분기 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
상상인증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2026년 1분기 실적은 매출액 4,324억원(+12.7%YoY), 영업이익 124억원(+55.6%YoY, OPM 2.9%) 전망으로 시장 컨센서스와 유사한 실적이 예상된다. 1분기 실적은 자회사에서 성장세(+60.0%YoY)를 견인할 전망인데 우선 알리글로 미국 판매법인인 GC바이오파마가 작년 1분기 매출액 600만불에서 올해 1분기 2,000만불 이상의 매출 시현이 전망되며 미국 혈장업체인 ABO 홀딩스 역시 매출이 증가세가 전망된다. 비만치료제 마운자로를 유통하고 있는 녹십자 웰빙이 마운자로 판매호조로 작년 1분기 대비 100억원 이상의 매출증가세가 예상되며 2026년 1분기 전체 실적개선세를 견인할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 01월 28일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 05일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,385원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 220,000원은 26년 04월 17일 발표한 iM증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 205,385원 대비 7.1% 높은 수준으로 녹십자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 190,909원 대비 7.6% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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