[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 '앞으로 기대되는 일들이 많다'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 이엔에프테크놀로지 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 '포토/식각 공정 소재 산업의 다크호스. 26년 하반기부터 주요 고객사향 고선택비 인산계 식각액 신규 납품을 통한 Q 성장이 예상된다. 하반기 양산을 늘릴 것으로 예상되는 321단 NAND에 본격 납품될 전망이다. 3D NAND 공정에 주로 사용되는 인산계 식각액 수요는 NAND 단수 고도화와 비례해 늘어날 전망이며, 추후 개발될 4-500단대 NAND 진입도 기대해볼만 하다. 또한 현재 타 고객사 인산계 납품 가능성에도 진척이 있는 것으로 보인다. 동사는 신규 납품을 통해 불산계 중심에서 인산계 영역까지 제품 다변화가 기대된다. 26년 하반기, 식각액(불산계)에 들어가는 불산 내재화에 따른 수익성 개선 효과가 예상된다. 특히 식각액의 경우, 회사 매출 내 차지하는 비중은 높지만, 마진이 높지 않아 수익성에 기여하는 바가 크지 않았다. 향후 내재화 비율을 높여감에 따라 이러한 마진구조의 개선이 예상된다. 2분기부터 주요 고객사향 원료 자체 판매를 통한 매출도 기대된다.
'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이엔에프테크놀로지 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 이엔에프테크놀로지(102710)에 대해 '포토/식각 공정 소재 산업의 다크호스. 26년 하반기부터 주요 고객사향 고선택비 인산계 식각액 신규 납품을 통한 Q 성장이 예상된다. 하반기 양산을 늘릴 것으로 예상되는 321단 NAND에 본격 납품될 전망이다. 3D NAND 공정에 주로 사용되는 인산계 식각액 수요는 NAND 단수 고도화와 비례해 늘어날 전망이며, 추후 개발될 4-500단대 NAND 진입도 기대해볼만 하다. 또한 현재 타 고객사 인산계 납품 가능성에도 진척이 있는 것으로 보인다. 동사는 신규 납품을 통해 불산계 중심에서 인산계 영역까지 제품 다변화가 기대된다. 26년 하반기, 식각액(불산계)에 들어가는 불산 내재화에 따른 수익성 개선 효과가 예상된다. 특히 식각액의 경우, 회사 매출 내 차지하는 비중은 높지만, 마진이 높지 않아 수익성에 기여하는 바가 크지 않았다. 향후 내재화 비율을 높여감에 따라 이러한 마진구조의 개선이 예상된다. 2분기부터 주요 고객사향 원료 자체 판매를 통한 매출도 기대된다.
'라고 분석했다.
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