[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 비에이치(090460)에 대해 '4Q 실적 컨센서스 상회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 '2025년 4분기 실적은 매출액 4,906억원(+1% YoY), 영업이익 298억원(흑자전환, 영업이익률 6.1%)으로 추정되어 컨센서스를 영업이익 기준 +28% 상회할 전망이다. IT OLED (태블릿) 부문의 적자는 여전할 것으로 추측된다. 2026년~2027년 OLED 태블릿 신제품향 물량 대응을 위한 신규 라인 가동으로 고정비 부담이 확대됨에 따라 4분기에도 -140억원 수준의 적자가 발생할 것으로 예상된다. 반면 ① 아이폰17 시리즈 흥행이 계속됨에 따라 아이폰향 RF-PCB 실적이 전분기에 이어 견조하게 유지된 것으로 추정되고, ② 차량용 스마트폰 무선충전기 부문이 미국향 물량의 관세 환급 영향으로 수익성이 개선되면서 전분기와 유사한 수준의 전사 수익성을 시현할 것으로 전망된다.
'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2025년 11월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 19일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 07월 10일 최저 목표가인 17,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 21,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,115원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,115원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,115원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,750원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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