[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 해성디에스(195870)에 대해 '4Q25 Review: 리드프레임 주문이 증가하는 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '패키지 기판 매출 호조, 리드프레임 수익성 향상으로, 6개 분기만에 두 자릿수 영업이익률 기록. 영업외는 필리핀 법인의 적자 지속에 따른 영업권 상각비 발생. 리드프레임 주문과 가격상승. AI 로봇 생산이 본격화되면서, 하위 제어에 필요한
리드프레임 수요 증가가 원인으로 추정. DDR5 기판은 매 분기 매출 증가세. 1분기는 리드프레임 수주 증가와 DDR5 기판 매출 증가로 실적 호조 지속 예상. 목표주가 상향 및 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 70,000원(+27.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 10월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 27.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 05일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 17일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,500원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,150원 대비 112.7% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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