[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '일회성 비용에 따른 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q25E 매출액 1.1조원(YoY +3%, QoQ +11%), 영업이익 621억원(YoY -21%, QoQ -32%)을 전망. 국내 구조조정에 따른 영업비용 증가로 컨센서스 하회 전망. 2026E COSRX의 성장 전환이 핵심. 적정 PER 하락으로 적정주가 16만원 하향'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 180,000원 -> 160,000원(-11.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 11월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 29일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,333원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,167원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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