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질문 : 뉴욕 증시와 글로벌 자산시장의 인사이트를 알려줘. FOMC와 관련해 시장내 선반영된 재료와 미반영된 재료를 중심으로 살펴줘.
[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 미국 연방준비제도(연준)의 정책회의를 전후로 주요 자산시장의 변동성이 커질 수 있습니다. 우리시간으로 12월11일 새벽 4시, 정책 결정이 발표된 뒤에도 시간을 두고 시장의 해석이 달라질 수 있기에 당분간 안전운행이 필요해 보입니다.
1. FOMC 재료의 선반영과 미반영
이번주 회의에서 연준이 정책금리를 0.25%포인트 인하할 것이라는 예상은 시장에 이미 반영됐다고 봐도 무방합니다.
정책회의 후 기자회견에서 제롬 파월 연준 의장이 어떤 톤의 발언을 하는지 주목할 필요가 있습니다. 내년 5월 퇴임을 앞둔 파월 의장의 발언에 시장이 얼마나 무게를 둘지는 지켜봐야 하겠지만 의장의 입을 통해 위원회 내부의 균열상 정도를 확인해야 합니다.
금리정책 결정을 둘러싸고 FOMC 내부의 의견이 팽팽히 맞서고 있다면 내년 새로운 연준 의장이 들어서도 공격적인 완화정책을 기대하는 것은 힘들 수 있습니다.
한편으로 연준이 이번 회의에서 금리를 내려도 점도표 등을 통해서는 '매파적' 인상을 풍길 것이라는 관측 역시 이미 반영되어 있습니다. 따라서 점도표나 파월 의장 기자회견을 통해 예상보다 내부 이견이 크지 않다는 인식이 형성될 경우에는 위험자산 시장이 반색할 수 있습니다.
2. 뉴욕 증시 현황과 주요 이슈
현지시간 12월 9일 뉴욕증시는 연준의 금리 결정을 앞두고 혼조세로 마감했습니다. 다우존스 지수와 S&P500지수는 각각 0.38% 및 0.0% 하락한 반면, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.13% 상승했습니다.
미국에서는 기업들의 채용이 줄고 해고가 늘어 고용시장이 둔화하고 있습니다. 연준의 추가 금리 인하 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 차기 연준 의장 후보로 물망에 오른 백악관의 케빈 해싯 국가경제위원회 위원장은 "추가로 금리를 내릴 여지가 많다"고 밝혔습니다.
JP모간 체이스는 2026년 지출이 1050억 달러로 증가할 것으로 예상했습니다. 시장 예상보다 내년 비용이 클 것이라는 발표에 주가는 4.66% 급락해 지난 4월 초 이후 최악의 하루를 보냈습니다. 이날 JP모간 주가의 급락은 다우지수 하락의 주요 원인이 됐습니다.
엔비디아의 주가는 0.31% 하락했습니다. 트럼프 대통령이 H200 프로세서의 대중 수출을 허가했지만 중국 정부가 H200 제한적 허용에 그칠 것이라는 보도(영국 파이낸셜타임스)가 나왔습니다.
3. 글로벌 자산시장 동향
유가는 우크라이나 협상과 연준의 금리 정책을 주시하며 하락세를 보이고 있으나, 금 가격은 금리 인하 기대감에 상승했습니다. 유럽 증시는 미 연준의 정책 방향에 촉각을 곤두세우면서 역시 혼조세를 나타냈습니다.
4. 규제 및 지정학 변수
유럽연합(EU) 집행위원회가 구글의 AI 학습 과정에서 경쟁법 위반 여부를 조사 중입니다. 이는 글로벌 IT 기업에 대한 규제 강화 움직임으로 해석됩니다. 친러시아 성향의 헝가리가 튀르키예와 러시아산 석유·가스 안정적 도입에 합의했습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나를 향해 "전쟁에서 패배하고 있다"고 공개적으로 언급하며, 미국이 주도하는 우크라이나 평화안의 조속한 수용을 압박하고 나섰습니다. 러시아의 이익에 부합하는 방향으로 평화안이 마련될 경우 유럽 사회의 반발이 커질 수 있습니다.
유럽내 독자 방위력 강화의 목소리 또한 커질 수 있는데, 이는 내년 유럽 군수산업에 지속적인 영향을 미칠 재료입니다.
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| 뉴욕증권거래소(NYSE) 앞 월스트리트 표지판 [사진=블룸버그] |
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