[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '업황과 무관한 실적 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '실적 개선 속도를 조절해 목표주가를 하향하나, 업종 내 독보적인 실적 성장이 예상되는 만큼 저가 매수가 유효한 구간이라고 판단합니다. HDC현대산업개발에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 32,000원으로 제시합니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '향후 2~3년 실적 성장에 대한 그림은 대형 건설사 중 HDC현대산업 개발이 가장 뚜렷하다. 실적 우상향의 가장 큰 기반은 역시 자체주택이다. 서울원 공정 진행에 따른 매출 및 이익 증가가 전사 실적 개선의 방향성을 확고히 하는 가운데 청주가경, 서산, 곤지암 등 현재 공사 진행 중인 자체 현장도 내년에 매출이 가장 집중될 예정이다. 내년에는 청주가경 7,8단지, 천안아이파크시티 3단지 등의 신규 착공이 예정돼 있어 적어도 2028년까지는 자체주택의 실적 성장이 지속될 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 32,000원(-11.1%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2025년 10월 21일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 26일 최고 목표가인 36,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 32,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,688원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,688원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 35,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,923원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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