[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 '서버로 든든한 구석이 둘이나'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
DB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '4Q25E 영업이익은 2,310억원(+100.8%YoY, -11.3%QoQ)으로 컨센서스(2,186억원)를 소폭 상회할 것으로 전망. 우호적인 원달러환율(3Q25 1,387원→4Q25 우상향 중으로 평균 1,441원) 영향이 클 것으로 추정(전분기 대비 환율로 인한 영업이익 증분 약 200억원 예상). MLCC 가동률은 91%, ASP +4%QoQ, 출하량 -6%QoQ 예상. 삼성전기는 컴포넌트와 패키지솔루션의 양대 축 모두 서버 매출액 가파르게 증가 중(전사 서버향 비중 2024 5%→2026E 13% 추정)으로 실적 모멘텀 지속될 것으로 전망함. AI 기대감은 실적에 숫자로 반영되고 있음. 전기전자 대형주 중 최선호주 의견 유지'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 10월 30일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 15일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 286,045원, DB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 286,045원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 286,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 177,556원 대비 61.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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