[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 '이익 추정치 재차 상향 조정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
iM증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '투자의견과 목표주가를 유지한다. '26년 ROE는 역사적 평균 수준인 10% 초반에 도달할 전망이고, 따라서 평균 P/B 1.2배를 목표로 함이 합리적인 것으로 판단한다. 단기 실적도 좋고, '26년 개선포인트도 명확하다. 4Q25 매출과 영업이익을 기존 대비 각각 +5%, +18% 상향한 7.9조원, 3,811억원으로 추정하며, 3개월 OP 컨센서스를 +18% 상회할 전망이다. 이 경우 '25년 연간 증익이다 (vs. 당초 '26년 4년만에 증익 예상). 환율이 긍정적인 가운데, 최종 수요가 견조하다. 당초 2H25 신제품 빌드업을 8,900만대로 봤으나, 이제는 9,000만대 중반 수준으로 보고 있다. 통상 11월 기점으로 모듈 출하량이 감소해야 하나, 여전히 견조한 것으로 파악된다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 11월 10일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 06일 205,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 266,474원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 266,474원 대비 20.1% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 310,000원 보다도 3.2% 높다. 이는 iM증권이 LG이노텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 266,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,474원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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